استراتژی مارتینگل؛ داروی ضد توهم برای فرار از ضرر و زیان
در این مقاله میآموزید
- 1 استراتژی مارتینگل چیست؟
- 1.1 استراتژی مارتینگل چیست؟
- 1.2 چه کسی استراتژی مارتینگل را اختراع کرد؟
- 1.3 استراتژی مارتینگل چگونه کار میکند؟
- 1.4 مزایا و معایب سیستم مارتینگل چیست؟
- 1.5 دو اشتباه رایج در استراتژی مارتینگل که میتواند سرمایهتان را به باد دهد!
- 1.6 سیستم مارتینگل و کاربرد آن در بازار فارکس چگونه تحلیل میشود؟
- 1.7 سوالات متداول درباره استراتژی مارتینگل
- 1.8 گفتار پایانی
- 1.9 مطالبی که باید بخوانید
استراتژی مارتینگل چیست؟
استراتژی مارتینگل همان راه فرار برای افرادی است که نمیخواهند قبول کنند در یک معامله ضرر کردند!
همانطور که میدانید معاملهگران در بازارهای مالی به استراتژی خاصی محدود نیستند و میتوانند از روشهای مختلفی مثل پرایس اکشن، مومنتوم، مارتینگل (Martingale) و… استفاده کنند و به معاملات خود را سر و سامان ببخشند.
اگر میخواهید بدانید:
- استراتژی مارتینگل چیست و چه کسی آن را اختراع کرده است؟
- استراتژی مارتینگل چگونه کار میکند؟
- مزایا و معایب استراتژی مارتینگل چیست؟
- سیستم مارتینگل و کاربرد آن در بازار فارکس چگونه تحلیل میشود؟
آموزش استراتژی اسکالپینگ آکادمی آینده را از دست ندهید.
استراتژی مارتینگل چیست؟
این استراتژی یکی از روشهای ترید در بازارهای مالی است که بر افزایش حجم معاملات در هنگام ضرر تمرکز دارد. استراتژی مارتینگل (Martingale Strategy) میگوید تا رسیدن به سود، باید حجم معاملات افزایش یابد و نتیجهای که حاصل میشود این است که در هر بار زیان، باید میزان سرمایهی معامله زیادتر شود تا هم ضرر وارد شده از بین رود و هم کسب سود افزایش یابد.
این روش بر اساس اصل احتمالات ایجاد شده است و نوعی تاکتیک خرید پلهای است که به یک معاملهی شکست خورده اشاره دارد، با این امید که بازار چرخش کند و سود خالصی را برای معاملهگر ایجاد کند.
استراتژی مارتینگل در معاملات از نظریهی «بازگشت میانگین» تبعیت میکند که میگوید: قیمت به میانگین خودش باز میگردد و همیشه بر پایهی زیان نمیچرخد و روند بازار معکوس میشود.
برای مثال تصور کنید شما 200 دلار در بازار سرمایهگذاری کردهاید و 100 دلار آن را از دست میدهید در این حالت، استراتژی مارتینگل معتقد است که برای سرمایهگذاری بعدی سرمایهی خود را افزایش دهید و بر فرض به 400 دلار برسانید تا به سود بیشتری دست پیدا کنید البته اگر این مبلغ را هم در بازار از دست ندهید.
شاید برایتان سوال باشد که تا چه زمانی چنین روندی ادامه دارد؟ پاسخش مشخص است تا زمانی که معاملهگر به سود برسد این روند همچنان ادامه دارد…
ولی این استراتژی پرسود، ریسک زیادی به همراه دارد و به سرمایهای لایتناهی نیز محتاج است، چرا که ممکن است در زمانهای طولانی قیمت به کاهش خود ادامه دهد به حدی که معاملهگر حتی سرمایهی برای باز کردن پوزیشن جدید نداشته باشد!
چه کسی استراتژی مارتینگل را اختراع کرد؟
معرفیهای اولیهی این استراتژی را، ریاضیدان فرانسوی پل پیر لوی، در قرن هجدهم بیان کرده است، همینطور ایشان معتقد بود استراتژی مارتینگل بر این جمله بنا شده است که «فقط یک شرط یا معاملهی خوب برای تغییر دارایی شما لازم است». او در نظریهی احتمالات فعال بود و مفاهیم پایهای مانند توزیع های پایدار، زمان محلی و… را معرفی کرده است.
در ادامه سیستم مارتینگل توسط ویل و جوزف لئو دوب، گسترس و توسعه یافت.
استراتژی مارتینگل چگونه کار میکند؟
همانطور که قبلا اشاره شد در تعریف، استراتژی مارتینگل (Martingale) شامل: دو برابر کردن اندازهی معامله در هر زمان و همراه ضرر است.
در نظریهها این روش چندان بد به نظر نمیرسد اما در معاملات مالی که بحث سرمایه به میان میآید این سیستم پیچیدهتر میشود و باید معاملهگر با مدیریت دقیق ریسک و اطلاعاتی در مورد بازار آشنا باشد، از طرفی هم ممکن است اگر درست از این استراتژی استفاده کنیم به موفقیت دست پیدا کنیم
ولی باید این نکته را در نظر گرفت که این استراتژی ریسک زیادی دارد و به راحتی میتواند شما را با مشکلات مالی جدی مواجه کند!
مزایا و معایب سیستم مارتینگل چیست؟
استراتژی مارتینگل، شبیه همهی استراتژیهای بازارهای مالی دارای مزایا و معایبی است که در ادامه به آنها میپردازیم:
مزیت های استراتژی مارتینگل
- سهولت: برای شناخت این استراتژی نیازی به استفاده از شاخصهای تکنیکال و پیچیده نیست و ماهیت سادهی آن باعث شده معاملهگر احتیاجی به تجزیه بنیادی و موشکافانهی بازار نداشته باشد.
- قابلیت بازگشت سریع: برخی از کارشناسان معتقدند استراتژی مارتینگل، با دو برابر کردن سرمایهی معامله، از زیانهای متوالی جلوگیری میکند.
- سودآوری در بعضی از شرایط اقتصادی: سیستم مارتینگل منجر به سود دهی در بازارهایی میشود که برگشت قیمت کوتاه مدت است.
معایب سیستم مارتینگل
در حالی که مزیتهای این استراتژی میتواند وسوسه کننده باشد اما معایبی نیز دارد که معاملهگران باید به دقت آنها مطالعه نمایند:
- ریسک زیاد: یکی از مشکلات اساسی سیستم مارتینگل وجود ریسک بالا در سرمایهگذاری است به حدی که ممکن است چند برابر ریوارد باشد، چرا که معاملهگر بعد از هر زیان به سرمایهاش میافزاید ولی ممکن است برای دریافت پاداش حدی مشخص شده باشد.
- تمام شدن سرمایه: کابوس هر معاملهگر این است که روزی سرمایهاش تمام شود ولی در سیستم مارتینگل این کابوس به حقیقت بدل میشود، چرا که اگر معاملهگر با کمبود سرمایه مواجه شود و نتواند مجدد سرمایهگذاری کند، ممکن است تمام سرمایهاش را از دست بدهد.
- وجود هزینه های تراکنش: هر معاملهای که انجام میشود با هزینههای تراکنش همراه است که باعث افزایش هزینههای مصرف شده میشود.
- محدودیتهای صرافی ها: خیلی از صرافیها برای معامله سقف تعیین میکنند، مفهوم این جمله این است که تریدر نمیتواند به طور نامحدود سرمایهاش را افزایش دهد، اگر به حداکثر مجاز رسیده باشد و همچنان به مرحلهی سود دهی نرسیده باشد پس آن معاملهگر نمیتواند ضررهای خود را جبران کند.
- متوقف شدن معاملات: در موقعیتهای متفاوت ممکن است معاملهها متوقف شوند برای مثال ممکن است شرکتهایی که در آنها سرمایهگذاری کردهاید تعطیل شوند و این اتفاق میتواند باعث شود به طور کلی سرمایهیتان از دست برود.
- تکیه کردن بر باد: استراتژی مارتینگل بدون توجه به شرایط اقتصادی طولانی مدت و نامطلوب بازار، معتقد است که معاملهگر بالاخره موفق میشود (البته اگر بشود!)
- تأثیر روانی: این سیستم پر چالش، حتی میتواند از لحاظ ذهنی هم بر معاملهگر اثر بگذارد و ممکن است معاملهگر در اثر ضررهای پی در پی، هیجانی تصمیم بگیرد و پوزیشنهایش را برای جبران ضرر افزایش دهد، اینکار منجر به شکستهای بیشتر و افزایش ریسک خواهد بود.
دو اشتباه رایج در استراتژی مارتینگل که میتواند سرمایهتان را به باد دهد!
اولین اشتباه این است که معاملهگران برای خودشان حداکثر ضرر را تعریف نمیکنند، این کار باعث میشود ریسک تحمل ضرر به طرز غیر قابل کنترلی افزایش یابد و ممکن است تمام سرمایه از دست برود!
اشتباه دیگری که مرتکب میشوند این است که با سرمایهی بسیار محدودی با استراتژی مارتینگل شروع به کار میکنند، آنچه واضح است این است که بعد از هر بار ضرر حجم معامله دو برابر میشود و ممکن است به این زودیها قیمت به سمت میانگین حرکت نکند و سرمایهی معاملهگر پیش از آنکه به نتیجه برسد، به کمترین حد ممکن برسد.
سیستم مارتینگل و کاربرد آن در بازار فارکس چگونه تحلیل میشود؟
این سیستم یکی از محبوبترین روشها در بازار فارکس است، با سایر استراتژی ها متفاوت است و مزایا و معایب خودش را دارد. استفاده از استراتژی مارتینگل در بازار فارکس نسبت به سایر بازارها از جمله سهام به چند علت منطقیتر به نظر میرسد، که این دلایل شامل موارد زیر هستند:
- برخلاف سهام، ارزها به ندرت به صفر میرسند، چرا که شرکتها و موسسات میتوانند ورشکست شوند، اما در کشورها هم ممکن است بر اثر عواملی ارزش ارز به شدت کاهش یابد ولی به ندرت به صفر میرسد.
- استراتژی مارتینگل به معاملهگران این امکان را میدهد که سود کسب کنند، و بخشی از زیان خود را با به دست آوردن سود در معاملههای آینده جبران کنند. برای مثال معاملهگر با استفاده از سیستم مارتینگل، میتواند روی جفت ارزها سود کسب کند، اگر بخواهیم مفهوم این جمله را بهتر بیان کنیم خواهیم گفت یعنی معاملهگر وام با نرخ بهرهی پایین دریافت میکند و ارزی با نرخ بهره بالاتر خریداری میکند، از طریق این روش میتواند ریسک استراتژی مارتینگل در بازار فارکس را به کمترین حد ممکن برساند.
همچنین بخوانید: استراتژی ترید اسکالپ با حجم بازار؛ استراتژی حجم در فارکس
سوالات متداول درباره استراتژی مارتینگل
به چه کسانی استفاده از استراتژی مارتینگل توصیه میشود؟
به کسانی که به منابع مالی زیادی دسترسی دارند و روحیهای ریسک پذیر دارند پیشنهاد میشود، ولی به افرادی که منابع مالی محدودی دارند و به استراتژی معاملاتی خود مسلط نیستند توصیه میشود به سمت این استراتژی نروند و در صورت استفاده از پوزیشنهای کوچکتر شروع کنند.
همچنین بخوانید: اندازه پوزیشن معاملاتی؛ قاب سرنوشت ساز معامله
آیا به صورت کلی استراتژی مارتینگل (Martingale) موفق است؟
استراتژی مارتینگل تنها با ثروت، معامله و زمان نامحدود است که میتوان استدلال کرد که مارتینگل به یک استراتژی برنده تبدیل میشود.
آیا استراتژی بهتر از مارتینگل وجود دارد؟
پاسخ این سوال بله است و این استراتژی متفاوت از مارتینگل عمل میکند که به آن سیستم آنتی مارتینگل یا مارتینگل معکوس میگویند.
در این روش معاملاتی پس از هر معادلهی موفق، حجم معامله دو برابر و پس از هر معادلهی ناموفق نصف میشود که این تکنیک عکس سیستم مارتینگل است که در آن معاملهگر پس از هر معاملهی موفقیت آمیز، حجم معامله بعدی را نصف و بعد از هر معاملهی ناموفق، حجم معامله بعدی را دو برابر میکند.
حتماً بخوانید: استراتژی معاملاتی تایم فریم ۱ دقیقه؛ در ۱ دقیقه سود کن!
گفتار پایانی
استراتژی مارتینگل، فرض میکند که یک سرمایهگذاری، نمیتواند هر دفعه زیان ببیند و طبق احتمالات ممکن است یک دفعه معاملهی برنده باشد، و بنابراین اگر معاملهگر، سرمایهگذاری را افزایش دهد در نهایت پول خود را علاوه بر سود باز میگرداند.
کسانی که مایل به استفاده از استراتژی مارتینگل (Martingale) هستند، باید ذهنی روشن و دانشی عمیق در مورد معاملات مالی و مدیریت ریسک داشته باشند، همچنین باید دقت کنند و از احتیاط کردن مداوم را سر لوحهی کارشان قرار دهند چرا که ممکن است در یک چشم بر هم زدن تمام سرمایهشان از دست برود.
پس بهتر است قبل از شروع استراتژی مارتینگل از خودشان بپرسند: من میتوانم بیشتر از سرمایهام ریسک کنم یا نه؟!
با همهی این تفاسیر سیستم مارتینگل یک سیستم رایج مدیریتی برای کنترل سرمایه است که اگر با سایر استراتژهای معاملاتی ترکیب شود احتمالا میتواند معاملهگر را به سود دهی برساند.
از اینکه در این مقالهی بررسی استراتژی مارتینگل همراه ما بودهاید، سپاسگزاریم.
مطالبی که باید بخوانید
مطالب مرتبط با مقالهای که هم اکنون خواندید...
فاطمه اندربای
فاطمهی اندربای، دانش آموختهی رشتهی ژنتیک هستم، و سالهاست در حوزه های مختلف از جمله مباحث تخصصی مرتبط با بازارهای مالی به عنوان نویسنده فعال هستم.
سایر نوشته های فاطمه اندربای