اندازه پوزیشن معاملاتی؛ قاب سرنوشت ساز معامله
در این مقاله میآموزید
پوزیشن معاملاتی، مسیر هدایت شما به سمت معاملات موفق است.
آیا تا حالا برای شما پیش آمده است که زمان ورود به معامله خرید یا فروش را بدانید ولی ندانید با چه میزان سرمایه وارد پوزیشن شوید و اندازه پوزیشن معاملاتی مناسب برای خرید یا فروش ارز چه حجمی است؟
در بازار ارزهای دیجیتال، همه ما به دنبال کسب سود بیشتر هستیم و از طرف دیگر اطلاعات کافی در این زمینه وجود ندارد. برای بازدهی بیشتر شما نیاز دارید بدانید چه زمانی وارد پوزیشن شوید و چه زمانی با مناسبترین سود خروج یابید. البته گاهی نیز مجبور میشوید با حد ضرر خارج شوید.
با آکادمی آینده همراه باشید تا با نحوه تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی آشنا شوید.
در این مقاله میآموزید:
- آشنایی با Position Size
- تعیین میزان سرمایه ورودی به هر معامله
- اهمیت محاسبه اندازه پوزیشن
- نمونه تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی
این مقاله برای چه کسانی مناسب است:
- تریدرهای فعال در بازارهای مالی جهانی.
- معاملهگرانی که سعی در مدیریت ریسک معاملات خود دارند.
- افرادی که میخواهند به صورت حرفهای ترید کنند.
آشنایی با اندازه پوزیشن معاملاتی (Position Size)
بدون داشتن استراتژی مدیریت ریسک، ممکن است دچار ضرر شوید و یا حتی کل سرمایه خود را از دست بدهید. از مباحث مرتبط با مدیریت ریسک می توان به اندازه پوزیشن معاملاتی اشاره کرد.
اینکه معاملهگر چه مقدار از سرمایه خود را وارد یک معامله کند، در میزان سودآوری موثر است. باید هدف مشخصی برای هر ترید مشخص کرده و سپس براساس آن استراتژی مناسب با شرایط خودتان را بچینید. اندازه پوزیشن در ترید باعث میشود مدیریت ریسک مناسب داشته باشید و به دور از هیجان، آگاهانه تصمیم بگیرید.
اندازه پوزیشن کمک میکند ریسک را کنترل کرده و بازده را به حداکثر برسانیم. و بدانیم دقیقاً در ازای چه مقدار از سود، حاضریم بخشی از سرمایه خود را در معامله به خطر بیندازیم.
لازمه های طراحی اندازه پوزیشن معاملاتی حرفهای
علیرقم اینکه بعضی از معاملهگران در محاسبات خود اشتباه میکنند اما از معاملات و سرمایهگذاری خود سود دریافت میکنند، چطور ممکن است؟ سودآوری این افراد به دلیل مدیریت صحیح ریسک، داشتن یک استراتژی معاملاتی حرفهای و پایبندی به آن است.
قبل از طرح ریزی استراتژی، جواب سوالات زیر را برای خود مشخص کنید.
اینکه کل سرمایه من چقدر است؟
در هر معامله، تحمل چند درصد یا چند دلار ضرر دارم؟
چه مدت میخواهم روی یک ارز سرمایه گذاری کنم؟
در چه زمانی، باید از موقعیت خود خارج شوم؟
روی چند نوع ارز قصد سرمایه گذاری دارم؟
میخواهم چه مقدار از سرمایهام را وارد هر معامله کنم؟ و…
آموزش تعیین میزان سرمایه ورودی به هر معامله در پوزیشن معاملاتی
تعیین سایز حساب
Account Balance، بیانگر کل مبلغی است که برای سرمایهگذاری در نظر گرفتهاید. برای تعیین میزان سرمایه ورودی، در مرحله اول باید میزان کل موجودی حساب خود را مشخص کنید. اندازه حساب شامل مقدار دارایی است که فقط برای معاملات خرید و فروش از آن استفاده میکنید.
تعیین اندازه ریسک حساب
در مرحله دوم باید اندازه ریسک حساب تعیین شود. شما مجاز هستید درصد ثابتی از کل حساب خود را در هر معامله به خطر بیندازید. میزان این مقدار، Risk Amount نام دارد.
اگر پیشبینیهای شما اشتباه بود، شما فقط به مقدار ریسک حساب ، دارایی خود را از دست میدهید. بسته به موقعیت بین ۱ تا ۳ درصد از دارایی را به ریسک حساب اختصاص میدهیم. اگر تازهکار هستید و یا به تجزیه و تحلیلهای خود از بازار اطمینان بالایی ندارید، پیشنهاد میکنیم یک درصد را انتخاب کنید.
اگر ریسک ۱ درصد را انتخاب کنید و مبلغ کل شما ۵۰۰ دلار باشد، حداکثر مبلغی که در صورت ناموفق بودن آن معامله از دست میدهید، برابر با ۵ دلار است.
تعیین ریسک ترید
در مرحله سوم، باید حد ضرر (Distance to Stop Loss) را مشخص کنید. حد ضرر جایی است که به این نتیجه میرسید معاملهای که انجام داده بودید، اشتباه بوده است. پس باید پوزیشن را ببندید تا بیشتر از این، سرمایه از دست نرود.
تعیین حد ضرر میتواند برای هرشخصی متفاوت باشد، میتواند براساس نقاط حمایت و مقاومت، اندیکاتورهای مختلف، نواحی شکست، پرایس اکشن، تجربیات فردی و یا هرچیز دیگری باشد.
برای تعیین حد ضرر، فرمول متناسب با همه افراد وجود ندارد ولی پیشنهاد دارم در تحلیل تکنیکال مهارت داشته باشید و برای تعیین این عدد، باید سطح نوسانات بازار را نیز در نظر بگیرید.
تعیین حد ضرر، قبل معامله الزامی است. بعد از انتخاب و باز نمودن معامله، هرگز نباید این مقدار را تازمانی که پوزیشن باز است، تغییر دهید.
تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی
مرحله نهایی تعیین سایز پوزیشن است. مراحل قبل پیشنیاز محاسبه پوزیشن سایز هستند.
اندازه پوزیشن در معامله برابر است با حاصلضرب ریسک حساب در اندازه حساب تقسیم بر حد ضرر.
نمونه تعیین اندازه پوزیشن معاملاتی
فرض میکنیم میزان کل دارایی صد هزار دلار باشد. استراتژی را به این شکل میچینیم:
کل سرمایه من: ۱۰۰۰۰۰ دلار
در هر معامله، تحمل چند درصد و چند دلار ضرر دارم؟ یک دلار معادل ۱۰۰۰ دلار
در چه زمانی، باید از موقعیت خود خارج شوم؟ تا زمانی که بازار ۵ درصد خلاف جهت پیشبینیهایم حرکت کند.
روی چند نوع ارز قصد سرمایه گذاری دارم؟ سه ارز متفاوت
میخواهم چه مقدار از سرمایهام را وارد هر معامله کنم؟
بر اساس فرمول اندازه پوزیشن معاملاتی:
اندازه حساب ضرب در ریسک حساب تقسیم بر حد ضرر میشود پوزیشن سایز.
۱۰۰۰۰۰ × ۰.۰۱ ÷ ۰.۰۵ = ۲۰۰۰۰ دلار
فرض کنید حد ضرر را دو برابر کنیم، چه اتفاقی میافتد؟
۱۰۰۰۰۰ × ۰.۰۱ ÷ ۰.۱۰ = ۱۰۰۰۰ دلار
پس با دو برابر کردن حد ضرر، اندازه پوزیشن معاملاتی در ترید نصف میشود
اهمیت محاسبه اندازه پوزیشن معاملاتی
اگر اندازه پوزیشن را محاسبه کنید و سپس حد ضرر را نزدیک آن قرار دهید، به ظاهر ریسکتان کمتر می شود. اما روشی اشتباه است. باید از ریسک یکسان استفاده کنید و به همه معاملات خود فرصت برابر دهید.
توجه داشته باشید ریسک بالای ۵٪ معامله نیست بلکه قمار است. وارد شدن به بازار بزرگ ارز دیجیتال با ریسک زیاد میتواند تأثیر جدی و بدی روی سرمایه شما داشته باشد. از طرف دیگر هنگامی که ریسک خود را در هر معامله تعیین کردید، باید استاندارد سازی کنید یعنی اگر در این معامله ۲ درصد باشد، در هر معاملهای ریسک شما ۲٪ است. هرگز بر اساس احساسات خود تصمیم نگیرید.
تمامی اعداد، میزان زیان شما روی کل سرمایه است نه در یک معامله.
نتیجه گیری و کلام پایانی
مدیریت ریسک، مهمترین بخش در هر استراتژي معاملاتی است. هر معاملهگر نیاز دارد با مدیریت ریسک و اندازه پوزیشن معاملاتی اشنا باشد تا بتواند سود بیشتری کسب کرده و از هدر رفتن سرمایه، جلوگیری کند.
عدم آگاهی از نحوه محاسبه میزان پول مورد نیاز برای سرمایهگذاری و همچنین عدم خروج به موقع، باعث ورشکستگی افراد بسیاری شده است.
بیشتر معاملهگرهای حرفهای، حداکثر ۳ درصد از کل سرمایه خود را ریسک حساب در نظر میگیرند. که البته این افراد دانش و تجربه بیشتری دارند. هرچقدر فاصله نقطه ورود با نقطه حد ضرر بیشتر باشد، ریسک بالاتر است و بالعکس.
سود و ضرر توام باهم هستند. از طرفی همیشه امکان پیشبینی صحیح در بازار ارز دیجیتال، وجود ندارد. اما با این حال، کسی در این بازار برنده است که احساسات و هیجانات خود را کنترل کرده و استراتژی معاملاتی درست داشته باشد.
مدرسین آموزش ارز دیجیتال در آکادمی آینده، در دوره آموزش ارز دیحیتال استراتژی معاملاتی ابداعی این مجموعه را به شما آموزش میدهند. هدف این استراتژی معاملاتی در ابتدا محافظت از اصل سرمایه شما و سپس سودآوری اصولی از بازار است.
شما عزیزان با توجه به شرایط خود میتواندی در دوره حضوری آموزش ارز دیجیتال، دوره آموزش آفلاین ارز دیجیتال یا دوره آموزش خصوصی ارز دیجیتال شرکت کنید. برای کسب اطلاع از زمان بندی دورههای آموزشی به وبسایت آکادمی آینده مراجعه کنید.
مطالبی که باید بخوانید
مطالب مرتبط با مقالهای که هم اکنون خواندید...
پردیس صدقی
مدرس و معامله گر بورس ایران و ارز دیجیتال کارشناس ارشد مهندسی مالی دارای مدرک معامله گری بورس کالا، بورس انرژی و ابزارهای مشتقه. مدرس استانی دوره استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی.
سایر نوشته های پردیس صدقی