استراتژی معاملات در روزهای منفی بازار؛ 6 راز سرمایهگذاری در بازار منفی
در این مقاله میآموزید
- 1 استراتژی معاملات در روزهای منفی بازار چیست؟
- 2 استراتژی معاملات در روزهای منفی بازار باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟
- 3 6 استراتژی معاملات در روزهای منفی بازار
- 3.1 1. آموزش ارز دیجیتال، آموزش فارکس یا آموزش بورس ببینید
- 3.2 2. معامله جدیدی انجام ندهید و نظارهگر بازار باشید.
- 3.3 3. استراتژی معاملات در روزهای منفی بازار: متنوع سرمایهگذاری کنید.
- 3.4 4. استراتژی معاملات در روزهای منفی بازار: در بازار نزولی خریدها را انجام دهید.
- 3.5 5. استفاده از استراتژی DCA یا میانگینگیری هزینه ریالی
- 3.6 6. استراتژی معاملات در روزهای منفی بازار: تمام سرمایه خود را وارد بازار نکنید.
- 4 بهترین استراتژی معاملات در روزهای منفی بازار
- 5 سخن پایانی
- 6 مطالبی که باید بخوانید
استراتژی معاملات در روزهای منفی بازار از دغدغههای مهم همه ما به عنوان افرادی که سرمایه و دسترنج زندگی خود را وارد بازارهای مالی کردیم است.
بازار مالی با وجود سود و زیان در کنار یکدیگر معنا پیدا میکند. چراکه تا زمانی که ضرری در کار نباشد، معیاری برای سنجش میزان سودآوری نیز وجود ندارد و بالعکس.
شاید نیاز به یادآوری این قانون بدیهی نباشد که ضرروزیان جزء جدانشدنی از بازارهای مالی است. چراکه اگر در حال مطالعه این مطلب هستید به احتمال زیاد در هر بازاری که فعالیت میکنید، بخشی از سرمایه خود را ضرر کردید.
خوشبخاته به جای خوبی برای یادگیری استراتژی معاملات در روزهای منفی بازار آمدید. در مقاله استراتژی معاملات در روزهای منفی بازار از وبلاگ آموزش ارز دیجیتال در مشهد آکادمی آینده به بررسی بهترین تصمیمات و استراتژیهای معاملاتی برای تحمیل کمترین ضرر در شرایط نزولی بازارهای مالی میپردازیم.
در این مقاله میآموزید:
- استراتژی معاملات در روزهای منفی بازار چیست؟
- استراتژی معاملات در روزهای منفی بازار باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟
- 6 استراتژی معاملات در روزهای منفی بازار.
- بهترین استراتژی معاملات در روزهای منفی بازار.
این مقاله برای چه کسانی مناسب است:
- معاملهگرانی که میخواهند اکثر اوقات در بازار حضور داشته باشند.
- افردی که معاملهگری در بازارهای مالی، شغل و حرفه اصلی آنهاست.
- افرادی که میخواهند بدانند چگونه در بازارهای نزولی، کمتر ضرر کنند.
استراتژی معاملات در روزهای منفی بازار چیست؟
استراتژی معاملاتی شما در هر بازار مالی که فعالیت کنید از دو حالت خارج نیست؛ یا نوسانگیری (اصطلاحاً ترید (Trade)) میکنید و یا با دیدگاه بلند مدت در پروژههایی که از شرایط بنیادی (فاندامنتالی) خوبی برخودارند سرمایهگذاری میکنید.
در بازارهای مالی هر معاملهگری میتواند یک سرمایهگذار نیز باشد؛ ولی عکس این قضیه الزاماً برقرار نیست. یعنی شخصی که قصد داشته باشد صرفاً از نوسانات قیمت سود کسب کند (معاملهگر)، میتواند در بعضی از پروژههای مستعد و آینده به صورت بلند مدت نیز سرمایهگذاری کند؛ اما افرادی که حقیقتاً دیدگاه بلند مدتی درباره حوزه سرمایهگذاری دارند، عموماً توجهی به نوسانات کوتاه مدت قیمت برای سودآوری نمیکنند.
در مرحله نخست باید با ذات و بنیاد هر بازار آشنا شویم تا بتوانیم معنی نزول را در آن بهتر درک کنیم. به طور کلی اکثر معاملهگران و سرمایهگذاران ایرانی در سه بازار مالی فارکس، ارزهای دیجیتال و بورس ایران فعالیت میکنند.
استراتژی معاملات در روزهای منفی بازار فارکس
مبنای بازار فارکس بر معاملهگری یا ترید استوار است. یعنی معاملهگران بازار فارکس به عنوان مثال هنگام خریدوفروش طلا، قصد سرمایهگذاری و نگهداری طلا برای بلند مدت را ندارند؛ بلکه فقط قصد دارند از نوسان کوتاه تا میان مدت قیمت طلا در یک محدوده خاص سود کسب کنند.
از طرفی بازار فارکس یک بازار دوطرفه است. یعنی در آن الزاماً نیازی به رشد قیمت برای سودآوری نیست و معاملهگران میتوانند از ریزش قیمت نیز سود کنند. «ضرروزیان» یا واژه «روند ریزشی» برای یک معاملهگر (تریدر) در بازار فارکس از لحاظ بازدهی معاملات تقریباً بیمعنی است. چراکه اگر از یک استراتژی معاملاتی حرفهای و کمریسک استفاده کند، اکثر اوقات در سود خواهد بود.
استراتژی معاملات در روزهای منفی بازار ارز دیجیتال
در بازار ارز دیجیتال هم میتوان با دیدگاه سرمایهگذاری فعالیت کرد و هم میتوان از نوسانات قیمت سود کسب کرد؛ اما اکثر کارشناسان بازار ارز دیجیتال را برای سرمایهگذاری بلند مدت مناسبتر میدانند.
سرمایهگذاران بازار کریپتوکارنسی عمدتاً معاملات خود را به صورت نقدی (Spot) انجام میدهند. یعنی مقداری از دارایی خود را صرف خرید رمز ارزهایی مثل بیتکوین، اتریوم، کاردانو و… میکنند و حقبقتاً به عنوان صاحب و مالک اصلی مقداری از آن ارزهای دیجیتال محسوب میشوند. در این روش مشابه بازار سهام، تنها امکان سودآوری از رشد قیمت وجود دارد.
تریدرها در بازار ارزهای دیجیتال اغلب معاملات خود را به صورت قراردادی یا فیوچرز (Futures) انجام میدهند. در این روش امکان سودآوری از ریزش قیمت را نیز دارند، اما با انجام معامله روی یک رمز ارز حقیقتاً مالک آن ارز دیجیتال نمیشوند، بلکه تنها نوسانات قیمت آن رمز ارز را خریدوفروش میکنند.
ریسک معاملات فیوچرز نسبت به معاملات اسپات در بازار ارزهای دیجیتال بیشتر است.
استراتژی معاملات در روزهای منفی بازار بورس ایران
تقریباً اکثر کارشناسان امور اقتصادی بازار بورس را برای سرمایهگذاری بلند مدت مناسب میدانند و ما هم تأکید داریم که رویکرد سرمایهگذاری در سهام و اوراق قرضه مورد معامله در بازار بورس، روش استاندارد و اصلی سودآوری در این بازار است.
اما شاید برایتان جالب باشد که بدانید نوعی معاملات در بازار بورس انجام میشود که در آن میتوان از ریزش قیمت هم سود کسب کرد. به این معاملات در بازار بورس ایران، معاملات آتی کالا میگویند. که امکان انجام آنها بازار بورس را برای تریدرهایی که قصد سرمایهگذاری بلند مدت در بازار بورس را ندارند نیز جذاب کرده است.
درنتیجه بازار بورس نیز مشابه بازار ارزهای دیجیتال هم برای سرمایهگذاران و برای معاملهگران مناسب است و در عین حال، ریسک کمتری از بازار ارزهای دیجیتال دارد.
همچنین بخوانید: در معاملات بورسی خود از پوکربازها یاد بگیرید!
استراتژی معاملات در روزهای منفی بازار باید چه ویژگیهایی داشته باشد؟
در همین ابتدای مطلب صادقانه باید با این حقیقت کنار بیایید که اگر از تجربه و مهارت کافی در معاملهگری برخودار نباشید و نتوانید به خوبی یک استراتژی معاملاتی کامل را پیادهسازی کنید، نه در بازار صعودی و نه در بازار نزولی نباید انتظار سودآوری قابل توجهی داشته باشید.
استراتژی معاملاتی صرفاً تعیین یک موقعیت مناسب ورود به معاملات و کلیک بر روی خرید (Buy) یا فروش (Sell) نیست.
یک استراتژی معاملاتی مناسب مجموعهای از تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال، تحلیل سنتیمنتال، روانشناسی بازار و معاملهگر و مدیریت سرمایه و کنترل ریسک است. شخصی که به تمام این اصول در معاملات خود پایبند باشد را میتوانیم به عنوان یک معاملهگر یا سرمایهگذار حرفهای بشناسیم. اما وقتی هدف ما تنها ترید و انجام معاملات پرسود باشد قضیه کمی متفاوت میشود.
درک این مطلب و بیان منظور اصلی ما شاید کمی دشوار باشد اما اگر به دقت آن را مورد توجه قرار دهید قطعا متوجه برخی تفاوتها بین شخصی که فقط به دنبال کسب سودهای چند ده یا چند صد درصدی است با یک معاملهگر حرفهای میشوید.
اولین و مهمترین ضعف معاملهگری که فقط به دنبال سود است، بیتوجهی آن به امکان ضررده بودن معاملات است. شاید در واقعیت وقتی با او صحبت کنید بگوید که میداند ممکن است در معاملات خود ضرر کند؛ اما گرایش هیجانی و احساسی او به سودهای زیاد نشان میدهد که ذهن او عمیقاً آماده قبول کردن حقیقت وجود ضرروزیان نیز در معاملاتش نیست.
اما این مشکلی نیست که نتوان آن را حل کرد. مدیریت سرمایه دقیقاً برای حل اینگونه مشکلات وجود دارد تا معاملهگران را از انجام معاملات پرریسک باز دارد.
اشاره کوچکی به تفاوت معاملهگر حرفهای و شخصی که صرفاً یک تریدر است کردیم تا شما نوع فعالیت خود در بازار را بهتر بشناسید.
قصد تشویق یا تخریب گروه خاصی از معاملهگران را نداریم. هر شخصی در بازارهای مالی براساس استراتژی موردنظر خود فعالیت میکند و نتیجه استراتژی او هرچه که باشد، فقط خودش مسئول آن است. اما اگر قصد داشتید که به سمت سبکهایی که صرفاً بر سودآوری تمرکز دارند بروید؛ صادقانه با این موضوع کنار بیایید که از آرامش کمتر و هیجانات بیشتری برخودار خواهید بود و در صوت بیتوجهی به مدیریت سرمایه، سرمایه شما در معرض خطر زیادی قرار میگیرد.
استراتژی معاملات در روزهای منفی بازار برای دوگروه از معاملهگران تعریف میشود؛
دسته اول تریدرها هستند که همانطور که قبلا بیان کردیم، روز منفی بازار برای آنها تقریباً بیمعنی است. زیرا امکان سودآوری از ریزش و رشد قیمت را دارند و صرفا باید به یک استراتژی معاملاتی حرفهای پایبند باشند.
دسته دوم سرمایهگذارانی هستند که فقط امکان کسب سود از رشد قیمتها را دارند و با نزولی شدن روند کلی بازار، سرمایهگذاران فرصتهای سودآوری بسیار کم با ریسک بالا بدست میآورند. در این مقاله قصد داریم در مورد استراتژی معاملاتی که این گروه از فعالان بازارهای مالی در صورت نزولی شدن روند باید در پیش گیرند صحبت کنیم.
همراه آکادمی آینده باشید.
6 استراتژی معاملات در روزهای منفی بازار
1. آموزش ارز دیجیتال، آموزش فارکس یا آموزش بورس ببینید
وقتی بازار فرصت انجام معامله به شما نمیدهد بهترین زمان برای تست کردن استراتژی معاملاتی خود با سرمایه مجازی و آموزش دیدن است.
سودآوری در بازار صعودی، کار خاصی نیست. اگر جو کلی بازار مثبت باشد به احتمال زیاد هر سهم یا ارزی که خریداری کنید، رشد خواهد کرد و سود کسب میکنید. اما در بازار نزولی فرصتهای بسیار محدودی برای انجام معاملات سودده وجود دارد. به همین دلیل اگر از فرصت نزولی بودن بازار برای یادگیری آموزشهای حرفهای استفاده کنید و بیشتر آن آموزشها را به کار ببندید؛ حتی اگر سودی هم کسب نکنید، دانش و مهارت خود را ارتقا دادید و آماده شکار فرصتهای مناسب بازار خواهید بود.
2. معامله جدیدی انجام ندهید و نظارهگر بازار باشید.
برداشت اشتباهی از فعالیت نکردن در بازارهای مالی در فواصل زمانی که بازار روند نزولی دارد بین معاملهگران وجود دارد. دور بودن از بازار یا اصطلاحاً «نقد بودن»، خودش یک استراتژی معاملاتی است که اتقاقاً اجرای آن کار آسانی نیست.
باید از لحاظ تجربه و مهارت معاملهگری به حدی برسید که به خوبی تشخیص دهید حضور در یک بازار خرسی، عملاً جز نابودی سرمایه شما، چیزی برایتان به ارمغان نمیآورد. در حقیقت یک معاملهگر منفعل ولی آگاه سود بیشتری از یک معاملهگر فعال و هیجانزده که قصد دارد به هر شکل ممکن همیشه در بازار حضور داشته باشد و انتظار سود گرفتن دارد، کسب میکند.
درنتیجه اگر بازار در یک روند نزولی قوی قرار دارد، هیجانزده عمل نکنید و اگر حقیقتاً موقعیت مناسبی برای ورود به معامله پیدا نکردید از بازار فاصله بگیرید. همچنین اگر سهامی با شرایط بنیادی خوب در پورتفوی خود دارید به محض مشاهده ریزش قیمت، اقدام به فروش آنها نکنید.
خرید اوراق درآمد ثابت در زمان نزولی بودن بازار، میتواند به منظور داشتن نرخ سود ثابت مفید باشد.
3. استراتژی معاملات در روزهای منفی بازار: متنوع سرمایهگذاری کنید.
شاید یادآوری یکی از ضربالمثلهایی که حداقل یک بار آن را شنیدید، برای تفهیم منظورمان از تنوع داشتن در سرمایهگذاری کافی باشد؛ «تمام تخممرغ هایتان را در یک سبد نگذارید».
یکی از مهمترین وظایف یک سرمایهگذار بررسی صنایع مختلف و سرمایهگذاری در بهترین نمادهای هر صنعت برای کاهش ریسک معاملات است. با اینکار حتی اگر یک معامله وارد ضرر شود؛ بازدهی معاملات دیگر میتواند آن ضرر را پوشش دهد.
سرمایهگذاری در اوراق درآمد ثابت نیز میتواند برای معاملهگران بلند مدت مناسب باشد. چراکه با خرید این اوراق دیگر نگرانی بابت مدیریت و بررسی مداوم شرایط قیمتی سهام ندارند.
به طور کلی مهارت و دانش شما در موضوع مدیریت سرمایه در اینجا خودش را نشان میدهد. اگر از ریسکپذیری زیادی برخودار نیستید میتوانید سه چهارم سرمایه خود را به خرید سهام و اوراق کمریسک و یک چهارم سرمایه را به سرمایهگذاریهای پرریسکتر اختصاص دهید.
4. استراتژی معاملات در روزهای منفی بازار: در بازار نزولی خریدها را انجام دهید.
ریسک خرید در بازار نزولی بسیار بالاست و اگر تجربه کافی در زمینه معاملهگری ندارید، ترجیحاً از این راهکار برای استراتژی معاملات در روزهای منفی بازار صرف نظر کنید.
همانطور که خودتان بهتر میدانید، بهترین سودهای بازار زمانی حاصل میشود که در کف قیمتی سهام موردنظرتان را خرید کنید و در سقف قیمتی آن را به فروش برسانید.
میتوانید سفارشات خرید خود را در معتبرترین سطوح حمایتی تنظیم کنید، تا قیمت سهام پس از رشد از آن ناحیه بازدهی خوبی داشته باشد.
البته تأکید میکنیم که مدیریت سرمایه در این روش، اهمیت ویژهای دارد. زیرا به عنوان مثال اگر قدرت روند نزولی خیلی زیاد باشد ممکن است سطوح حمایتی را یکی پس از دیگری به سمت پایین بشکند و معامله را وارد ضرر کند. درنتیجه اگر بخش زیادی از سرمایه خود را در یک محدود خاص درگیر معامله کنید؛ متقابلاً متحمل ضرروزیان بیشتری میشوید.
5. استفاده از استراتژی DCA یا میانگینگیری هزینه ریالی
این استراتژی آسان است و برای این ایجاد شده که نه از ترس از ریزش بازار داشته باشیم و نه احساس جاماندن از رشد بازار.
استراتژی DCA بیان میکند بدون توجه به شرایط بازار، هزینه ثابتی را صرف خرید سهام کنیم. توجه داشته باشید که در این استراتژی باید کاملا رباتگونه رفتار کنید. یعنی اگر شرایط بازار پتانسیل رشد خوبی داشت، بیشتر خرید نکنید و اگر بازار نزولی بود، کمتر از مبلغ ثابتی که درنظر گرفتید خرید نکنید.
البته ایرادهایی نسبت به این استراتژی از سوی تعدادی از معاملهگران وارد شده است که بیان میکند ممکن است یک شرکت یا پروژه در حال ورشکستگی باشد و با این شرایط اگر باز هم سرمایهگذار بدون توجه به جو بازار، براساس استراتژی DCA اقدام به خرید سهام شرکتی که ممکن است ورشکست شود کند؛ طبیعتاً نتیجهای جز ضرر برای او ندارد.
با این حال میتوان با هدف قرار دادن تعدادی از سهام شرکتهای معتبر و سابقهدار، ریسک این استراتژی معاملاتی را کاهش داد.
6. استراتژی معاملات در روزهای منفی بازار: تمام سرمایه خود را وارد بازار نکنید.
شخصی که تمام سرمایه خود را وارد بازار میکند، هنوز به درک درستی از بازار نرسیده است. زیرا چنین افرادی با انگیزه انجام معاملات پرحجمتر دست به این کار میزنند تا در ادامه سود بیشتری کسب کنند و شخصی که فکر میکند قرار است معاملات او حتماً سودآور باشد یعنی صرفاً به واسطه احساسات خود تصمیمگیری میکند و این افراد دقیقاً کسانی هستند که بیشترین ضرر را در بازار متحمل میشوند.
صرف نظر از میزان کتابهایی که درباره آموزش معاملهگری خواندید و یا تعداد سالهایی که در بازار فعالیت میکنید، بدانید روزی که تصمیم گرفتید از تمام سرمایه خود در معاملاتتان استفاده کنید؛ قدم مهم و بلندی در جهت ضرر و نابودی سرمایه خود برداشتید.
درنتیجه همواره میزانی از سرمایه خود را وارد بازار کنید که اگر تمام آن را از دست دادید، فشار روانی و اقتصادی قابل توجهی نبینید.
بهترین استراتژی معاملات در روزهای منفی بازار
بهترین استراتژی معاملات در روزهای منفی بازار برای هر شخص باتوجه به رویکردی که به معاملهگری در بازارهای مالی دارد، میزان سرمایه، سطح علم و مهارت و تجربه، توان کنترل ریسک و احساسات و… متفاوت است.
اما به عنوان یک پیشنهاد عمومی برای تمام سرمایهگذاران میتوان استراتژی خرید در نواحی حمایتی مهم با رعایت مدیریت سرمایه و میانگینگیری را با دیدگاه سرمایهگذاری بلند مدت؛ استراتژی معقول و مناسبی دانست. البته این خریدها بهتر است که نهایتا روی 3 الی 5 دارایی که از لحاظ بنیادی ارزشمند هستند انجام شود. (با توجه به بازاری که در آن سرمایهگذایر میکنید، این مقدار متغییر است.)
در نهایت باز هم تأکید میکنیم که این استراتژی الزماً برای تمام سرمایهگذاران کاربردی نخواهد بود و بهتر است هرکس باتوجه به استراتژی شخصی و خواست خود از بازار، در روند نزولی مناسبترین استراتژی را انتخاب کند.
سخن پایانی
بازارهای مالی سراسر خطر نزول یا فرصت صعود برای دارایی شما هستند و در روند نزولی بازار، خطرات دوچندان میشوند. درنتیجه اگر برای مثال 3 ماه روند بازار نزولی بود و شما عملاً هیچ معاملهای نکردید، نگران نباشید؛ چراکه بسیاری از معاملهگرانی که تصمیمات احساسی و هیجانی گرفتند، در آن 3 ماه تمام سرمایه خود را از دست دادند.
در این مقاله استراتژیهای کاربردی برای فعالیت در بازار نزولی را آموختید.
برای شرکت در دوره آموزش ارز دیجیتال در مشهد و آموزش فارکس در مشهد با واحد پشتیبانی آکادمی آینده در اتباط باشید.
مطالبی که باید بخوانید
مطالب مرتبط با مقالهای که هم اکنون خواندید...
آکادمی آینده
تیم تولید محتوا آکادمی آینده با هدف ارتقا و بالابردن سطح دانش مخاطبین خود در حوزههای مختلف بازارهای مالی، اقدام به تهیه و گردآوری مقالات مختلف نموده تا شما عزیزان بتوانید به سادگی با استفاده از اطلاعات مفید و ارزشمند سطح معلومات خود را بالا ببرید.
سایر نوشته های آکادمی آینده