شاخص های اقتصادی آمریکا که معامله گران باید بشناسند
در این مقاله میآموزید
- 1 بررسی شاخص های اقتصادی آمریکا
- 1.1 شاخص چیست؟
- 1.2 3 دسته کلی شاخص های اقتصادی آمریکا
- 1.3 انواع شاخص های اقتصادی امریکا
- 1.3.1 1) شاخص نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP Growth Rate)
- 1.3.2 2) شاخص نرخ بیکاری (Unemployment Rate)
- 1.3.3 3) شاخص نرخ تورم (Inflation Rate)
- 1.3.4 4) شاخص تولید صنعتی (Industrial Production)
- 1.3.5 5) شاخص هزینههای مصرف کننده (Consumer Spending)
- 1.3.6 6) شاخص فروش مسکن (Home Sales)
- 1.3.7 7) تقاضای تولید (Manufacturing Demand)
- 1.3.8 8) خرده فروشی (Retail Sales)
- 1.3.9 9) شاخص اقتصادی پیشرو (LEI)
- 1.3.10 10) شاخص هزینهی ساخت و ساز (Construction Spending)
- 1.3.11 11) ساخت خانه (Home Building)
- 1.3.12 12) نرخ بهره (Interest Rate)
- 1.3.13 13) شاخص اعتماد مصرف کننده (Consumer Confidence)
- 1.4 تحلیل جدول شاخص های اقتصادی آمریکا
- 1.5 جمع بندی
- 1.6 مطالبی که باید بخوانید
بررسی شاخص های اقتصادی آمریکا
شاخص های اقتصادی آمریکا چیست؟ در ابتدای بحث شاخص های اقتصادی امریکا، میخواهم شما را با تعریف واژهی «شاخص» آشنا کنم، تا خشت اولمان را درست بنَهیم که دیوارمان تا ثریا کج نرود!
پس آن نحوهی یافتن شاخصهای اقتصادی امریکا را با هم مرور میکنیم و شاخصهای مطرح ایالات متحده را تشریح میکنیم در آخر هم جدول شاخص های اقتصادی را به طور مختصر تحلیل میکنیم.
حتما به صفحه آموزش آموزش آکادمی آینده با شرایط ویژه سر بزنید.
شاخص چیست؟
در واقع این شاخصها هستند که به انسان کمک میکنند، تا تغییرات یک گروه از دادههای متنوع را اندازهگیری کند و باعث تعریف یک معیار آماری میشود.
شاخص اقتصادی چیست؟
به بخشی از دادههای اقتصادی میگویند که توسط پژوهشگران در مقیاس کلان اقتصادی مورد تحلیل قرار میگیرد و برای تفسیر احتمالات سرمایهگذاری در زمان حال یا آینده استفاده میشود.
اگر برایتان سوال است که از چه منبعی میتوانیم به این شاخص های اقتصادی دسترسی پیدا کنیم؟ آدرس را درست آمدهاید و جواب سوالتان پیش ماست.
بیشتر شاخصهای اقتصادی به صورت ماهانه در قالب گزارشهایی توسط ادارات و آژانسهای مختلف دولت ایالات متحده، مانند: ادارهی سرشماری، دفتر تحلیل اقتصادی و ادارهی آمار کار و… منتشر میشوند.
3 دسته کلی شاخص های اقتصادی آمریکا
شاخص های اقتصادی امریکا، در سه گروه قرار میگیرند: 1) شاخص با تاثیر زیاد 2) با تاثیر متوسط
3) با تاثیر بسیار کم که سلامت و عملکرد اقتصاد در این کشور را، از جنبههای مختلف بررسی میکنند.
این شاخصها باعث میشوند که صاحبان کسب و کارهای کوچک و سیاست گذاران فعالیتهای اقتصادیشان را بسنجند و بهتر تصمیم بگیرند که در کدام زمینه سرمایهگذاری کنند، همینطور باعث پیبردن به نقاط قوت و ضعف اقتصادی میشوند و به صاحبان قدرت کمک میکنند که موانع اقتصادی را بهتر بشناسند تا در جهت مرتفع کردنشان تلاش کنند.
شاخصهای اقتصادی ایالات متحده، هر ماه توسط برخی از شرکتها اعلام میشوند که برای مقایسهی بهتر، آمار و ارقام ماههای قبل و یا سالهای پیشین را نیز ارائه میدهند. بعضی از این شاخصها تغییرات چشمگیری در روند صعودی و یا نزولی شدن بازار فارکس دارند، در ادامه به معرفی برخی از این شاخصها میپردازیم.
همچنین بخوانید: شاخص داوجونز(Dow Jones)؛ بررسی بورس آمریکا در یک نگاه
انواع شاخص های اقتصادی امریکا
1) شاخص نرخ رشد تولید ناخالص داخلی (GDP Growth Rate)
این شاخص اهمیت همهی کالاها و خدمات تولید شده در کشور را میسنجد و نرخ صعودی و یا نزولی بودن اقتصاد را نمایش میدهد. تغییرات شاخص GDP به صورت سه ماه بیان میشوند و تاثیر زیادی بر ارز امریکا دارد.
2) شاخص نرخ بیکاری (Unemployment Rate)
افرادی در این شاخص قرار میگیرند که در امریکا از کار اخراج شوند و علت اخراجشان عدم توانایی کارفرما برای نگه داشتن آنها باشد، پس به ادارهی کار مراجعه میکنند و درخواست بیمهی بیکاری میدهند. تاثیر این شاخص معکوس است و کاهش نرخ بیکاری باعث افزایش نرخ ارز میشود و نشان دهندهی یک اقتصاد قوی میباشد ولی میتواند افزایش نرخ تورم را هم پیش بینی کند. اگر نرخ بیکاری به طور غیرمنتظره افزایش یابد، گاهی اوقات میتواند باعث کاهش قیمت سهام شود، زیرا ممکن است نشان دهد که کارفرمایان توانایی استخدام افراد زیادی را ندارند.
3) شاخص نرخ تورم (Inflation Rate)
به افزایش همگانی قیمت کالاها و خدمات نرخ تورم میگویند. جالب است بدانید که در امریکا وجود تورم باعث تقویت اقتصاد میشود. طبق نظر کارشناسان شاخص های تورمی که عموما مورد بررسی واقع میشوند، (CPI) یا شاخص قیمت مصرف کننده و (WPI) یا همان شاخص قیمت عمده فروشی میباشند.
همچنین بخوانید: آموزش فارکس فکتوری فارسی؛ تقویم اقتصادی فارکس
4) شاخص تولید صنعتی (Industrial Production)
شاخص تولید صنعتی (IP) یکی از شاخصهای اقتصادی امریکا است که به صورت ماهانه خروجی واقعی شرکتهای مربوطه مستقر در ایالات متحده را بدون توجه به مالکیت آنها اندازهگیری میکند. برای مثال: صنایع تولیدی، گاز و برق را میتوان نام برد.
5) شاخص هزینههای مصرف کننده (Consumer Spending)
این شاخص اقتصادی در امریکا به ارزش کالا و خدماتی که توسط افراد خریداری میشود میپردازد و شیوهی خوبی برای اندازهگیری سلامت مصرف کننده است. کارشناسان، این شاخص را معیار مهمی از فعالیت اقتصادی میدانند چرا که تحت تاثیر عواملی مثل درآمد شخصی، تورم و سطح اشتغال عمومی قرار میگیرد.
6) شاخص فروش مسکن (Home Sales)
این شاخص اقتصادی در ایالات متحده شاخص اصلی فعالیت مسکن به حساب میآید و شامل خانههایی میشود که قرارداد فروششان تکمیل نشده است. همینطور در مورد میانگین قیمتهای فروش گزارش می دهد، انجمن ملی مشاوران املاک (NAR) گزارش فروش خانههای معلق را منتشر میکند. از این شاخص، برای سنجش سلامت بازار مسکن هم استفاده میکنند.
7) تقاضای تولید (Manufacturing Demand)
به معیار تقاضا برای کالاهایی که در کشور امریکا تولید میشوند، شاخص تقاضای تولید میگویند. یکی از شاخصهای رایج ارزیابی آن، شاخص مدیران خرید (PMI) است. مقادیر بالاتر PMI نشان دهنده تقاضای قویتر، مقادیر پایینتر نشان دهنده تقاضای ضعیفتر است.
همچنین بخوانید: مقایسه اقتصاد آمریکا و ایران؛ دوئل عقاب و یوزپلنگ!
8) خرده فروشی (Retail Sales)
شاخص خرده فروشی با حروف اختصاری (RSA) نمایش داده میشود. بر این اساس ارزش کالاهای فروخته شدهای که صاحبان کسب و کارهای کوچک فروختهاند را ماهیانه میسنجند. این نمونهگیری ها به صورت رندوم توسط بخش های مختلف مانند فروش در فروشگاه های بزرگ و مبلمان منزل و… ارائه میگردد. این شاخص، وضعیت فروش را به خوبی نشان میدهد.
9) شاخص اقتصادی پیشرو (LEI)
این شاخص میتواند نقطههای عطف چرخهی اقتصادی امریکا را توسط تحلیل درخواستهای بیمهی بیکاری، تعدادپول و تغییر نرخ سهام و… تا حدود هفت ماه پیشبینی کند، اگر شاخص به مدت 3 ماه پشت سر هم منفی باشد، معنیاش این است که اقتصاد به سمت رکورد پیش میرود.
این شاخص بسیار حائز اهمیت است چرا که سرمایهداران با استفاده از این شاخص میتوانند آیندهی اقتصاد را پیشبینی کنند و تصمیمات بهتری را اتخاد کنند و علاوه بر آن افزایش شاخص اقتصادی پیشرو، باعث رشد نرخ دلار میشود.
10) شاخص هزینهی ساخت و ساز (Construction Spending)
این شاخص ارتباط مستقیمی با مقدار پول و دلار سرمایهگذاری شده در حوزهی ساخت و ساز دارد.
هزینه های ساخت و ساز را می توان به بخشهای مسکونی (آپارتمان، خانه و …) و غیر مسکونی (ساختمانهای اداری و تجاری) طبقه بندی کرد. در شاخص هزینهی ساخت و ساز، انواع و اقسام هزینههای مربوط به ساخت مثل هزینه مصالح و نیروی کار و… قرار میگیرد.
ادارهی سرشماری ایالات متحده مسئول پیگیری و تهیهی گزارش برای هزینههای ساخت و ساز است که به صورت ماهانه انجام میشود. به دو دلیل این شاخص اهمیت دارد: 1) برای خود صنعت ساخت و ساز مهم است 2) تاثیر زیادی در اقتصاد کلی دارد.
این شاخص، یک شاخص مهم برای سلامت صنعت ساختمان به شمار میآید.
11) ساخت خانه (Home Building)
این شاخص راندمان و دورنمای صنعت خانهسازی را مشخص میکند و نشان دهندهی سطح اعتماد سازندگان املاک به اقتصاد است و به خانههایی تعلق میگیرد که، سازندگان شروع به ساختن خانه کردهاند و یا مجوز ساختنشان را کسب کردهاند. این گزارش را وزارت بازرگانی ایالات متحده تهیه میکند و به صورت ماهیانه منتشر میسازد.
12) نرخ بهره (Interest Rate)
به نرخی که برای پیشگیری از کم شدن ارزش پول، از وامگیرنده دریافت میشود، نرخ بهره میگویند. این اختلاف به جهت کم شدن ارزش پول در گذر زمان و نرخ تورم است. شاخص نرخ بهره ابزار قدرتمندی است که در اختیار بانکهای مرکزی قرار دارد و برای مدیریت اقتصاد ایجاد شده است.
به صورت کلی چند عامل بر نرخ بهره تاثیر مستقیم میگذارند:
همچنین بخوانید: کامودیتی چیست؛ آنچه تریدرها باید از کامودیتی بدانند
1. میزان ریسک
هر قدر ریسک سرمایه گذاری افزایش یابد افراد جامعه انتظار دریافت سود بیشتری را دارند، پس این عامل تاثیر مستقیمی بر نرخ بهره دارد. از طرفی میزان سرمایه گذاری با میزان ریسک رابطهی عکس دارد. چرا که افراد دوست ندارند در بازارهای مالی پر ریسک سرمایهشان را از دست دهند!
2. مدت زمان سرمایهگذاری
هر چه مدت زمان سرمایه گذاری بیشتر باشد، نرخ بهره و یا سود پرداختی بیشتر خواهد بود.
3. تورم
وقتی تورم در کشوری افزایش یابد، بانک مرکزی میزان نرخ بهره را افزایش میدهد تا سرمایهگذاران تمایل بیشتری برای نگه داشتن پولهای خود در بانک داشته باشند، این کار باعث ایجاد اعتدال در بازار میشود. اگر نرخ بهره بیشتر از حد معقول باشد سرمایه گذاران مایل نیستند از بانک وام دریافت کنند و اگر کمتر از حد باشد مردم پولهای خود را در بانک پسانداز نمیکنند در نتیجه عرضه و تقاضا به نقطه تعادل نمیرسد و اقتصاد کشور دچار مشکلاتی میشود، پس بانک مرکزی از طریق نرخ بهره بر مقدار پول در دسترس تاثیر میگذارد و با این روش تورم را کنترل میکند. در واقع بانک با افزایش نرخ بهره، عرضهی پول را کاهش میدهد و یا به تعبیری دسترسی به آن را گرانتر میکند.
جالب است بدانید که در اقتصاد مدرن امروزه، نرخ بهره مهمترین سیگنال اقتصادی است، چرا که این نرخ به طور خودکار منجر به جهتدهی کلی اقتصاد میشود.
4. تورم زمانی
نرخ بهره یک شاخص اقتصادی مهم و اثرگذار بر تورم است که در کشور امریکا توسط بانک فدرال رزرو که به اختصار به آن FOMC میگویند، با توجه به بازارهای مالی، تصویب میشود. برای مثال اگر تورم بالا برود فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش میدهد تا تعادل را در بازارهای مالی ایجاد کند.
به دلیل اینکه آمریکا بزرگترین اقتصاد جهان را دارد و همینطور دلار که ارز غالب جهانی است، تغییرات نرخ بهره فدرال رزرو تاثیر زیادی در تمام بازارهای مالی دارد.
کمیتهی فدرال رزرو، شامل دوازده عضو است که در یک سال هشت جلسهی غیر علنی برگزار میکند اما در صورت نیاز میتوانند جلسات بیشتری هم تشکیل دهند. رئیس بانک مرکزی نیویورک همیشه در جلسات این کمیته باید حضور داشته باشد. هدف این کمیته کمک به رشد اقتصاد و کاهش تورم ایالات متحده است.
برخی از کارشناسان معتقدند فراگیری ارزهای دیجیتال باعث کاهش تاثیرهای سیاست پولی فدرال رزرو و سایر بانکهای مرکزی میشوند به دلیل اینکه درخواست پول رایج را کم میکنند.
همچنین ارزهای دیجیتال، باعث کاهش ریسک تورم میشوند. اما همچنان کارشناسان دربارهی تاثیر ارز دیجیتال بر سیاستهای مالی فدرال تحقیق میکنند چرا که این ارزها عمر چندانی ندارند و به عنوان ارز داخلی هیچ کشوری شناخته نمیشوند، از این جهت درک رفتار ارزهای دیجیتال و تاثیر آن بر فدرال کار دشواری است.
13) شاخص اعتماد مصرف کننده (Consumer Confidence)
این شاخص یک نظرسنجی ماهانه است که کیفیت اقتصاد را، بر اساس احساس مصرف کنندگان و وضعیت مالی خود شخص میسنجد و توسط هیئت کنفرانس اداره می شود.
در بیان بهتر میتوان گفت: میزان خوشبینی مصرفکنندگان را نسبت به شرایط اقتصادی جامعه، اندازهگیری میکند. گزارشهای این شاخص از طریق نظرسنجیهای ماهانه یا فصلی خانوادهها تهیه میشود. جالب است بدانید که در این نظر سنجی پنج سوال اساسی، از حدود 5000 خانوار پرسیده میشود تا گزارش دقیقی از همهی ایالاتهای امریکا به دست آورند.
سوالاتی که در CCI پرسیده میشوند شامل این موارد است:
- اکنون کسب و کار خود را چگونه ارزیابی میکنید؟
- شرایط استخدامتان را چگونه ارزیابی میکنید؟
- چه انتظاری در طی شش ماه آینده دربارهی کسب و کارتان دارید؟
- انتظار شما شش ماه پس از استخدام شدن چیست؟
- در شش ماه آینده، دربارهی درآمد خانوادتان چه انتظاری دارید؟
در ایالات متحده دو شاخص اصلی، (CCI) یا شاخص اعتماد مصرف کننده و (MCSI) یا شاخص احساسات مصرف کننده میشیگان مورد استفاده قرار میگیرد.
اگر اعتماد مصرف کننده بالا باشد پس پول بیشتری را صرف میکند و در نهایت اقتصاد را تحریک می کند.
اگر اعتماد کم باشد به طبع هزینهها کاهش پیدا میکند و سلامت کلی اقتصاد کاهش مییابد، به طور کلی افتهای بزرگ در CCI نشان دهندهی دورههای رکود اقتصادی میباشد.
اکنون که با بخشی از شاخصهای اقتصادی آشنا شدهایم بهتر است آنها را به صورت اجمالی در جدول اقتصادی مشاهده کنیم، اگر قصد مطالعهی شاخصها اقتصادی امریکا را به صورت حرفهای داشته باشیم با چنین جدولی مواجه خواهیم شد.
تحلیل جدول شاخص های اقتصادی آمریکا
در سمت چپ تصویر ، عنوان شاخص نوشته شده است و در جدولهای مجاور نرخ افزایش و یا کاهش شاخص را نشان میدهد.
اگر تا این قسمت از مقاله مشتاق دانستن شاخصهای اقتصادی و تاثیر آن به بازارهای جهانی شدهاید، بهتر است بدانید هر شاخص در اقتصاد، تاثیر ثابتی بر بازار دو منطقه نمیگذارد، برای مثال در ایالات متحده افزایش نرخ تورم، نشان دهندهی پویایی اقتصادی آن منطقه است در حالی که در ایران باعث تخریب اقتصاد خواهد بود.
جمع بندی
شاخصهای اقتصادی به مالکان سرمایه این امکان را میدهد، تا تصمیمهای دقیقتری اتخاد کنند
اما باید دانست هیچکدام از شاخصها به تنهایی نمیتوانند راهگشای مسیر سرمایهگذاران باشد پس بهتر است همهی این شاخصها با همدیگر سنجیده شوند تا نمای بهتری از اقتصاد جهانی را به ما نشان دهند.
امیدواریم این مقاله برایتان مفید بوده باشد و اگر سوالی ذهنتان را درگیر کرده است برایمان بنویسید تا کارشناسان مجموعهی آکادمی آینده پاسخگوی شما باشند.
بسیار سپاسگزاریم که تا انتهای مقاله همراه ما بودهاید.
آکادمی آینده با ۸ سال تجربه در حوزه برگذاری دورهای آموزش فارکس و بازارهای مالی بین المللی، کلاس آموزش خصوصی فارکس را با خدمات ویژه از جمله:
- برگذاری کلاس لایو ترید با مربی دوره
- امکان پرداخت اقساطی هزینه
- پشتیبانی مادام العمر
- بروزرسانی دائمی و رایگان محتوای آموزشی و… برگذار میکند.
مطالبی که باید بخوانید
مطالب مرتبط با مقالهای که هم اکنون خواندید...
فاطمه اندربای
فاطمهی اندربای، دانش آموختهی رشتهی ژنتیک هستم، و سالهاست در حوزه های مختلف از جمله مباحث تخصصی مرتبط با بازارهای مالی به عنوان نویسنده فعال هستم.
سایر نوشته های فاطمه اندربای