ارز دیجیتال بیت کوین چیست؟ [بررسی جامع صفر تا 100 Bitcoin]
در این مقاله میآموزید
بیت کوین چیست؟ چرا همه درباره بیت کوین صحبت میکنند؟
امروزه سؤال بیت کوین چیست را از هر کسی بپرسید احتمالا حرفی برای گفتن خواهد داشت! حتی کودکان و افراد پا به سن گذاشته نیز در مورد آن حرف میزنند!
در یک تعریف ساده، بیت کوین همان چیزی است که بسیاری از اشخاص مطرح و فوق میلیاردر جهان، در آن سرمایه گذاری کردهاند و چشم به آینده آن دوختهاند. اشخاصی که آن چنان هم برای ما نامشان غیر آشنا نیست و همیشه سخنان تحریکآمیز آنها درباره بازار ارزهای دیجیتال، به خصوص پادشاه ارزها یعنی بیت کوین را میشنویم. افرادی مانند: ایلان ماسک که سرمایه گذار و مدیرعامل بسیاری از پروژههای مهم است، یا چانگ پنگ ژائو مدیر صرافی بایننس و… .
اما به راستی این بیت کوین چیست که، کوچک و بزرگ، پیر و جوان یا هر شخص دیگری که حتی شناختی از تکنولوژی ندارد از آن سخن میگوید؟
شما نیز اگر میخواهید در خصوص بیت کوین، که به آن لقب طلای دیجیتالی دادهاند، اطلاعات جامع و کاملی بدست بیاورید، مقاله بیت کوین چیست آکادمی آینده را از دست ندهید.
در این مقاله میآموزیم:
- بیت کوین چیست؟
- تاریخچه بیت کوین چیست؟
- ساتوشی ناکاموتو کیست؟
- استخراج بیت کوین چیست و چگونه میتوان آن را انجام داد؟
- اثر سیاه چالهای بیت کوین چیست؟
این مقاله برای چه کسانی مناسب است:
- کسانی که میخواهند اطلاعات پایهای درباره اینکه بیت کوین چیست را از صفر تا صد بدانند.
- کسانی که ماهیت و چیستی بازاری که در آن فعالیت میکنند برایشان مهم است.
- کسانی که میخواهند بدانند بیت کوین توسط چه کسی و چگونه اختراع شده است؟
- تحلیلگران بیت کوین
بیت کوین چیست؟
بیت کوین را میتوان دنیای پیچیده و بزرگی دانست که شمال بخشهای مختلفی میشود.
درواقع شاید اگر بخواهیم آن را در یک بخش خلاصه کنیم کمی در حق بیت کوین کم لطفی کردهایم. و به نوعی این اختراع سازنده آن را دست کم گرفتهایم. به همین خاطر پاسخ، سؤال بیت کوین چیست را در چندین بخش خلاصه نمودهایم که هر بخش را به صورت جداگانه مورد بررسی و تحلیل قرار میدهیم.
قطعا پس از مطالعه این مقاله دیگر بخشی از بیت کوین وجود نخواهد داشت که شما معنی و مفهوم آن را ندانید. پس در ادامه با ما همراه باشید.
تاریخچه بیت کوین چیست؟
طبق روال کار، بهتر است ابتدا تاریخچه بیت کوین را بدانیم که چگونه؟ توسط چه کسی؟ در چه تاریخی ایجاد شده است؟
خب! بسیاری از افراد فعال در حوضه ارزهای دیجیتال تصور میکنند تاریخ ایجاد بیت کوین سال 2009 میباشد. اما نکته اینجاست که تاریخ تولد حقیقی بیت کوین را میتوان سال 2007 دانست. به این دلیل که، درواقع در سال 2007 ایده ساخت بیت کوین در ذهن مخترع آن یعنی ساتوشی ناکاموتو شکل گرفت.
در خصوص سالهای مهم و ابتدایی دیگر تولد بیت کوین، میتوانیم به سال 2008 اشاره کنیم که سایتی برای آن ایجاد شد و به کاربران اجازه مالکیت بر بیت کوین داده میشد. باید بگوییم شاید کسانی که در آن سال تعداد بیت کوین را به مالکیت خود درآوردند، اکنون با تغییرات قیمتی بیت کوین میتوان آنها را بسیار خوش شانس دانست.
پس از آن در سال 2009، اولین معامله یا تبادل بیت کوین بین ساتوشی ناکاموتو و هال فیتی انجام گرفت.
در سال 2010 اتفاقات بسیار زیاد و مهمی افتاد. که از جمله آن میتوان به: تأسیس اولین صرافی بیت کوین، تأیید ساخت اپلیکیشن برای بیت کوین، اولین تراکنش یا معامله بیت کوینی و… اشاره نمود. اما مهمترین اتفاق سال 2010 را میتوان ایجاد باگی در بیت کوین دانست. این باگ باعث به وجود آمدن 184 میلیارد بیت کوین ناقص در شبکه شد. البته گفتنی است تیم توسعه دهنده بیت کوین پس از چند ساعت آن را رفع نمود. و نسخه جدید از بیت کوین را رونمایی کرد.
در خصوص ساتوشی ناکاموتو مخترع بیت کوین و پدید آورنده آن نیز باید بگوییم: هویت واقعی این شخص یا شرکت یا حتی گروه هنوز مشخص نیست. و فقط گمانه زنیهایی که هیچ کدام هم قطعیتی ندارند درمورد این نام صورت گرفته است.
ناکاموتو اولین بیت کوین را در سال 2009 ایجاد کرد. و پروژه اجرایی مربوط به آن را به اواخر سال 2010 موکول کرد. که در نهایت نیز در سال 2011 از پروژه بیت کوین خارج شد و اعلام کرد به سمت پروژههای دیگر متمایل گردیده است. و البته ناشناس و ناشناخته ماندن ساتوشی ناکاموتو نیز باعث ایجاد نگرانیهایی شده است. و تعداد هیجانزدهاند که اگر روزی ساتوشی ناکاموتو بازگردد، قطعا حرفهای زیادی برای گفتن خواهد داشت.
از شروع تولد بیت کوین تا کنون اتفاقات و وقایع بسیاری بر بیت کوین گذشته است. و همچنین راز ساتوشی ناکاموتو هم چنان سربسته باقی مانده است.
استخراج بیت کوین چیست؟
در بخش دوم قصد داریم به استخراج بیت کوین بپردازیم. شما اگر بخواهید هر مقدار بیت کوین را به مالکیت خود در بیاورید از دوطریق میتوانید این کار را انجام دهید. یا باید آن را از طریق صرافیها یا کیف پولها خریداری کنید. یا باید آن را استخراج نمایید.
فرایند استخراج توسط ماینرها یا EVMها انجام میشود. اگر بخواهیم در خصوص نحوه کار آنها توضیح دهیم باید بگوییم: ماینرها در قبال تأمین امنیت شبکه و همچنین تأیید و پردازش سفارشات، کارمزدی را دریافت میکنند. این کارمزد میتواند در قالب مقداری بیت کوین به ماینرها پرداخت شود.
احتمالا میدانید که، شبکه بیت کوین مانند پولهای فیات و فیزیکی نمیباشد که هر ساله دولتها مقداری از آن چاپ کنند و موجب کاهش ارزش آن پول شوند. مقدار بیت کوین محدود به تعداد 21 میلیون میباشد. که از این تعداد تا کنون 19 میلیون استخراج شده است.
شبکه بیت کوین به نحوی برنامهریزی شده است که هر چقدر بر تعداد بیت کوینهای استخراج شده افزوده شود، پاداش و استخراج بیت کوینهای بعدی دشوارتر میشود و برای استخراج آنها زمان بیشتری صرف میشود. به نحوی که در سال 2012 پاداش همکاری در استخراج بیت کوین برای ماینرها 25 عدد بوده است. اما این عدد در سال 2016 به نصف یعنی 12/5 عدد کاهش یافت. و این روند همچنان ادامه دارد که نهایتا در سال 2020 این مقدار مجدد به نصف یعنی 6/25 بیت کوین رسید. این کاهش تا جایی ادامه دارد که به گفته کارشناسان: برای استخراج تمام بیت کوینهای موجود تقریبا به 140 سال زمان نیاز داریم. البته تعدادی از کارشناسان نیز معتقد هستند به دلیل کاهش پاداشها و برنامهریزی شبکه بیت کوین امکان استخراج تمام بیت کوینهای موجود هرگز وجود نخواهد داشت.
اما مسئلهای که کاملا مشهود میباشد این است که، محدود بودن بیت کوین در طول زمان قطعا باعث کاهش عرضه آن و در نتیجه افزایش قیمت آن خواهد شد. همچنین به مسئله محدود بودن، تعداد بیت کوینهای گم شده را نیز اضافه کنید که به دلیل آدرس اشتباه یا فراموشی رمز کیف پول و… به فراموشی سپرده شدهاند.
اگر علاقهمند به کسب اطلاعات بیشتری در خصوص استخراج بیت کوین هستید، مقاله استخراج بیت کوین مهمترین نکات درباره استخراج بیت کوین بدانید را در اختیار شما قرار میدهد.
شبکه لایتنینگ بیت کوین چیست؟
اجازه دهید در همین ابتدا توضیح شبکه لایتنینگ بیت کوین را با مثالی برای شما بازگو کنیم.
در گذشته در نبود نعمت تکنولوژی، برای انتقال پیامی از شخصی به شخص دیگر از تلگراف استفاده میشد. که باید برای این کار فرمی در اداره پست ثبت میشد و سپس نامهرسانی از اداره پست آن را به نزدیکترین تلگرافخانه انتقال میداد. در انتقال این پیام افراد زیادی مشارکت داشتند و مبالغی نیز صرف این انتقال میشد. وضعیت فعلی انتقال بیت کوین را نیز میتوان به همین روال دانست.
در گذشت سالهای طولانی روشهای بسیار زیادی برای انتقال بیت کوین که هر کدام در سرعت، کارمزد، امنیت و… متغیر بودهاند به وجود آمده است. یکی از این روشها انتقال لایتنینگ یا لایتنینگ نتورک است.
در سالهای 2011 تا 2015 شبکههای انتقال بسیار زیادی به وجود آمدند که هر کدام از آنها دارای معایبی بودند. برخی از این معایب را میتوان سرعت پایین، کارمزد بالا دانست و حتی برخی از آنها همخوانی با شبکه بیت کوین نداشتند؛ یعنی برای اجرای آنها میبایست بیس شبکه بیت کوین تغییر داده میشد. یا برخی تنها در یک جهت کار میکردند. به هر حال در پی ناکامیهای این شبکهها سرانجام در سال 2015 شبکه لایتنینگ توسط جوزف پون و تادئوس معرفی شد. اما پس از آن با گسترش این شبکه سه گروه بر روی این شبکه فعالیت کردند که عبارتند از: Blockstream، Lightning Labs، ACINQ.
در تعریفی از شبکه انتقال لایتنینگ باید بگوییم: به وسیله این شبکه دیگر نیازی به ثبت سوابق هر تراکنش در بلاک چین نخواهد بود. توسط شبکه لایتنینگ یک لایه به لایه دیگر بیت کوین اضافه میگردد. و کاربران میتوانند به وسیله این لایه و کانال انتقال بیت کوینهای خود را بین دو طرف تبادل کنند. ویژگی بسیار مهم شبکه لایتنینگ این است که، محدودیتی ندارد. و طرفین تا هر زمان که بخواهد میتوانند آن را پایدار نگه دارند.
در پاسخ به این سوال که مزایای شبکه لایتنینگ برای بیت کوین چیست، میگوییم:
به واسطه اینکه این لایه، تنها بین دو نفر ایجاد شده است فرایند انتقال بسیار سریع و با کارمزد تقریباً صفر انجام میشود. و به دلیل امنیت و مشخص نبودن هویت طرفین، امکان ردیابی تراکنشها به نوعی غیرممکن میباشد.
اثر سیاه چاله ای بیت کوین چیست؟
قبل از بیان این بخش اگر تعریف اثر سیاه چاله ای را بدانید، آسانتر میتوانید اثر سیاه چاله ای بیت کوین را درک نمایید.
در علم فیزیک اثر سیاه چاله ای، به بخشی از فضا و زمان گفته میشود که دارای گرانشی قوی است. به قدری قوی که حتی ذرات ریز الکترومغناطیس مانند نور نیز توانایی عبور از آن را ندارند. این تعریف را ذهنتان یادداشت کنید و بخاطر بسپارید.
و اما تورم! وجود تورم در همه کشورها مسئله بسیار مهمی میباشد. زیرا هر کشوری فارغ از سیاستهای اقتصادی پولی که در نظر میگیرد تورم را تجربه خواهد کرد. به خصوص که این مسئله پس از بحران مالی سال 2008 به شکلی آشکارتر و غیرقابل اجتنابتر نمایان شد. اما پس از مسئله بحران مالی سال 2008 به وجود آمدن مسئله کرونا یکی دیگر از دغدغههایی بود که کشورها را مجبور به چاپ پول و انتخاب سیاست پولی انبساطی یا تسهیل کمی کرد. (تزریق نقدینگی از طریق روشهای موجود) و قطع به یقین انتخاب این نوع سیاست پولی موجی از تورم را در کشور به وجود میآورد.
اما بیایید ببینیم اصلا تورم به چه معنی میباشد؟ تورم به معنی پرداخت پول بیشتر در ازای خرید یا دریافت کالایی یا مجموعهای از کالاها نسبت به زمانی مشخص در گذشته است. همچنین نوعی دیگری از تورم نیز وجود دارد که به آن ابر تورم گفته میشود. ابر تورم به تورم افسار گسیختهای گفته میشود که درصد آن بیش از 50 درصد در ماه باشد. هر چند تأسفبار ولی حقیقتی محض است که بگوییم: ما ایرانیان با واژه تورم آنچنان هم غریبه نیستیم. و باید بدانید تورم افسار گسیخته عواقب اسفباری را میتواند برای هر کشوری به دنبال داشته باشد.
اما ارتباط تورم با بیت کوین چیست؟ احتمالا میدانید هر فردی که، به مسئله تورم آگاهی داشته باشد. قطعا قبل از ایجاد موج تورم پولهای خود را به کالا تبدیل میکند. یکی از این کالاها که بسیار نیز رایج میباشد طلا است. البته طلا را میتوان تا قبل از سال 2009 مناسبترین گزینه دانست. زیرا پس از آن با به وجود آمدن بیت کوین، به نظر این بیت کوین است که گزینه مناسبتری میباشد. و قادر است تورم را مانند گردابی درون خود ببلعد. زیرا بیت کوین نسبت به طلا دارای مزیتهای بیشتری است تا اینکه بتواند اثر تورم را خنثی سازد. برخی از برتریهای بیت کوین نسبت به طلا عبارتند از: انتقال بیت کوین، محدودیت، استخراج، مستقل، عرضه.
اکنون تعریف اثر سیاه چالهای را که در ابتدای این بخش به آن پرداختیم به یاد بیاورید! گزینههایی نیز وجود دارند که هر ساله باعث میشوند این اثر سیاه چاله ای بیت کوین در مقابل تورم افزایش یابد.
هاوینگ بیت کوین چیست؟
هاوینگ (Halving) بیت کوین! کلمهای که شاید بیشتر کسانی که به استخراج بیت کوین مشغول هستند از آن حراس داشته باشند.
ماینرها در ازای تأیید، پردازش و ایجاد امنیت برای شبکه کارمزد یا پاداش دریافت میکنند. جالب است بدانید این پاداش، در سال 2009 به ازای اولین بلاک تولید شده 50 بیت کوین بود. اما بعد از مدتی توسعه دهندگان بیتکوین دریافتند که با این شرایط عرضه بیتکوین افزایش خواهد یافت و درنتیجه قیمت آن نیز دچار کاهش خواهد شد. در نتیجه پدیده یا طرفندی را به وجود آورند و نام آن را هاوینگ قرار دادند.
هاوینگ پدیدهای است که باعث میشود پاداش ماینرها هر 4 سال یک بار به نصف کاهش یابد. و مسئلهای که وجود دارد و شاید برخی را به اشتباه بیندازد این است که، هدف اثر هاوینگ فقط عرضه میباشد. شاید به موجب هیجانی که بین خریداران ایجاد میکند به صورت غیرمستقیم باعث کاهش تقاضا شود؛ اما مطمئنا هدف نهایی هاوینگ تنها کاهش عرضه میباشد.
آخرین هاوینگی که بر روی بیت کوین اعمال گردید در سال 2020 اتفاق افتاد و درواقع هاوینگ پس از هر 210 هزار بلاکی که تولید میشود به وقوع میپیوندد.
به طور کل هاوینگ تاثیر مساوی را بر تمام ماینرها، چه ماینرهای بزرگ با سیستمهای فراوان و چه ماینرهای کوچک با سیستم اندک خواهد داشت. با کاهش پادادشها قطعا میزان درآمدزایی ماینرها نیز کاهش خواهد یافت. زیرا با این کاهش، تغییری در هزینههای مصرفی آنها مانند: استهلاک سیستمها، برق و… صورت نخواهد گرفت.
اما تأثیرات هاوینگ بر روی بیت کوین چیست؟
به موجب ایجاد هاوینگ در بیت کوین، ترسی در بین خریداران ایجاد میشود که این ترس موجب کاهش قیمت بیت کوین در کوتاه مدت یا میان مدت میشود. حتی باعث میشود که قدرت هش برای مدت کوتاهی کاهش پیدا کند. و در نهایت این هیجانات به وجود آمده در رابطه با هاوینگ، نهایتا به بیش از 3 الی 4 هفته به طول نخواهد انجامید. اما در طولانی مدت، هاوینگ باعث افزایش قیمت بیت کوین میشود. زیرا همانطور که گفته شد هدف نهایی هاوینگ کاهش عرضه بیت کوین است. پس به علت دلایلی که بیان شد تاثیرات منفی هاوینگ بر قیمت مقطعی و موقت خواهد بود.
ETF بیت کوین چیست؟
ابتدا قبل از توضیح دادن در خصوص ETF بیت کوین همراه هم بررسی میکنیم که ETF ها چه هستند؟
به طور کلی ETF ها صندوقهایی در بورس هر کشور هستند که در آنها یک یا چند دارایی وجود دارد و افراد حقیقی و حقوقی به واسطه خرید سهام این صندوقها در این داراییها سرمایه گذاری میکنند.ETF خلاصه شده عبارت Exchange trade fund میباشد که به معنای صندوق قابل معامله است.
ETF بیت کوین نیز به این معنا است که، صندوق قابل معاملهای وجود دارد که در آن مقداری زیادی بیت کوین وجود دارد. و صندوق ETF بیت کوین نیز مانند تمامی صندوقهای ETF بیت کوین دیگر فراوردههای قانون گذاری شده در بورس هستند.
باید بدانید بسیاری از افراد هنوز وجود دارند که تاثیرات خارقالعاده بیت کوین و افزایش قیمتها و… آن را مشاهده میکنند. اما همچنان وجود آن را به عنوان یک دارایی واقعی و قانونی قبول ندارند. همانطور که گفتیم تأیید ETF بیت کوین به منزله پذیرفتن بیت کوین توسط نهادهای سازمانی و دولتی به عنوان یک دارایی قانونی میباشد.
بسیاری از افراد زمانی که سخن از ETF بیت کوین به میان باشد سریعا نظرشان به سمت ETF بیت کوین آمریکا جلب میشود. اما باید بدانید قبل از تأیید ETF بیت کوین در آمریکا، کشورهای دیگری مانند کانادا ETF بیت کوین را تأیید نمودهاند. اما نهایتا به این افراده خردهگیر و سرسخت در مقابل تغییرات جهانی باید بگوییم که در تاریخ ۱۹ اکتبر ۲۰۲۱ ETF بیت کوین مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا قرار گرفت. و با این تأیید با قطعیت و یقین کامل میتوان گفت که بیت کوین توسط یک نهاد رسمی و قانونی مورد تأیید قرار گرفته است. که البته برای تاخیر و تعلل در این تأیید سازمان بورس آمریکا دلایل خود را بیان کرده است.
این تأیید از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار آمریکا قطعا باعث اعتماد بیشتر خریداران نسبت به خرید بیت کوین خواهد شد. و همچنین سرمایه گذاران بیشتری را به سمت بیت کوین جذب خواهد کرد. همانطور که در نمودار قیمت بیت کوین واضح است به موجب این تأیید قیمت بیت کوین تا 66 هزار دلار نیز افزایش پیدا کرده است.
در خصوص نوسانات قیمتی ETF بیت کوین نیز باید بگوییم این نوسانات قیمت بیشتر نشأت گرفته از نوسانات قیمتی خود بیت کوین در بازار ارزهای دیجیتال میباشد.
عوامل رشد ارزش بیت کوین چیست؟
عوامل زیادی هستند که باعث صعودی شدن بیت کوین در برهههای زمانی مختلف شدهاند. که برخی از آنها جنبه عمومی دارند و برخی از آنها نیز تنها مختص به خود بیت کوین هستند.
جالب است بدانید بیت کوین به دلیل دامیننس بالایی که در بازار ارزهای دیجیتال دارد باعث میشود نوسانات قیمتی که تجربه میکند تقریبا بر قیمت بیشتر از 90 درصد ارزهای موجود در بازار نیز تأثیرگذار باشد. به همین دلیل گفته میشود قبل از خرید ارزهای دیجیتال بهتر است روند حرکتی قیمت بیت کوین را نیز بررسی کنید. تا تغییر ناگهانی قیمت بیت کوین باعث غافلگیری شما در خصوص پیشبینیهایتان نشود.
در خصوص صعودی شدن بیت کوین 6 مورد از مؤثرترین آنها عبارتند از:
- غلبه خریداران بر فروشندگان در بیت کوین
- نصف شدن پاداش استخراج (Having) (در بلند مدت)
- ورود سرمایهگذاران حقوقی یا اصطلاحا نهنگ ها به بازار و بیت کوین
- رشد شاخص ترس و طمع
- پذیرش بیت کوین به عنوان روش پرداختی
- فورک های هارد و سافت
عوامل ریزش بیت کوین چیست؟
اولین مسئلهای که در خصوص ریزش قیمتها در بازارهای مالی باید بدانید این است که، اصلاح و ضرر نیز مانند سود و افزایش قیمت جزعی از بازار میباشند و باید آنها را پذیرفت. زیرا همه سرمایه گذاران بازارهای مالی آن را تجربه کردهاند.
عوامل ریزش بیت کوین تأثیرات عمیقی در بازار میگذارد که برای شناسایی بهتر رفتار این رمز ارز باید به آن توجه کنید.
در پاسخ به سوالی که برخی از شما فعالان بازار در حوضه دیجیتال برایتان پیش آمده است که چرا با ریزش بیت کوین، ارزهای دیجیتال دیگر نیز ریزش میکنند؟ باید بگوییم به این دلیل است که، بیت کوین در بازار ارزهای دیجیتال دارای دامیننس بالایی میباشد. در خصوص تعریف دامیننس باید بدانید دامیننس در بازار ارزهای دیجیتال به معنی تسلط یک ارز بر بازار است. و دامیننس بیت کوین به معنی میزان تسلط بیت کوین بر بازار ارزهای دیجیتال است. به عبارتی دیگر میزان سرمایهای که در یک ارز در مقابل تمام ارزهای دیگر وجود دارد گفته میشود.
و اما علت ریزش بیت کوین را چه عواملی میتوان دانست؟ به نظر ردپای برخی از عوامل صعودی شدن بیت کوین را نیز میتوان در عوامل ریزش آن مشاهده کرد.
- غلبه فروشندگان بر خریداران
- اخبار و حواشی
- تصمیمات و اعمال سرمایه داران حقوقی یا نهنگ های بازار
آکادمی آینده
تیم تولید محتوا آکادمی آینده با هدف ارتقا و بالابردن سطح دانش مخاطبین خود در حوزههای مختلف بازارهای مالی، اقدام به تهیه و گردآوری مقالات مختلف نموده تا شما عزیزان بتوانید به سادگی با استفاده از اطلاعات مفید و ارزشمند سطح معلومات خود را بالا ببرید.
سایر نوشته های آکادمی آینده
عالی بود مطلبتون
سلام آیدین جان؛
ممنون از توجه و نظر لطفت…