استراتژی در بازارهای مالی فارکس و ارز دیجیتال؛ رمز ثروت سازی در بازارهای مالی
در این مقاله میآموزید
بازار فارکس و ارز دیجیتال بازاری 24 ساعته است. هنگامی که یک بازار در هر جایی از جهان باز باشد، شانس تجارت و انتشار اخبار جدید وجود خواهد داشت. راه های مختلفی برای کسب سود از بازارهای مالی وجود دارد. یکی از این روشها، معاملات رمز ارزها است. برای پيش بيني روند قیمت ها و معامله در اين بازار دو نوع تحليل عمده بنیادی و تكنيكال وجود دارد. یکی از ویژگی های تریدر های موفق، آشنایی کامل با استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال و فارکس است. در این مقاله، قصد داریم به بررسی استراتژی در بازارهای مالی و استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال بپردازیم. اگر شما نیز علاقهمند به این موضوع هستید، در ادامه با ما همراه باشید.
استراتژی استفاده از تحلیل بنیادی
یکی از انواع استراتژی در بازارهای مالی، استفاده از تحلیل بنیادی است. تحلیل بنیادی به شناسايي و اندازهگیری عواملي میپردازد که تعیینکننده ارزش واقعي ابزار هاي مالي (نرخ بهره، ارزها و…) هستند. از جمله اين عوامل میتوان به وضعیت عمومی اقتصاد، شرايط سياسي، عرضه و تقاضا براي ارز، پيشينه تاريخي و پیشبینی آينده روند اقتصادي و… اشاره کرد. معمولاً روش هایی كه براي تحليل بنيادي بهکار میرود روشهایی هستند كه از طريق مدل های اقتصاد سنجي انجام میشوند.
استراتژی اسکالپ
یکی از روش ها و استراتژی در بازارهای مالی، استراتژی اسکالپ (Scalp) است. هدف تریدر های نوسانگیر، سود کردن حتی مقدار جزئی در بازه زمانی چند دقیقه تا چند ساعت است. در این روش، معاملهگر به صورت لحظهای تغییرات و نوسانات را دنبال میکند و با خرید و فروش های پر تعداد در مدت زمان کوتاه، سود کسب میکند. سود به دست آمده در هر معامله کم است و تریدر با افزایش تعداد معاملات، سود نهایی را افزایش میدهد.
استراتژی اسکالپ میتواند احتمال ضرر را به حداقل برساند. نوسانگیری یک فرصت مناسب برای افرادی است که تمایلی به نگهداری بلند مدت دارایی ندارند. به دلیل کوتاه بودن زمان معاملات، تریدر با ریسک کمتری مواجه است. هر استراتژی معاملاتی، معایبی دارد که معاملهگران باید به آنها توجه داشته باشند. افرادی که سرعت عمل بالا ندارند، ممکن است عملکرد موفق و سودآوری در نوسانگیری نداشته باشند. استفاده از استراتژی اسکالپ برای انجام معاملات، همراه با استرس است و باید تریدر به صورت لحظه به لحظه قیمت ها را بررسی کند.
اسکالپرها باید از مهارت و دانش کافی برخوردار باشند و حتماً زمان کافی برای ارزیابی و بررسی تحلیل تغییرات بازار را داشته باشد. این استراتژی معاملاتی برای همه مناسب نیست و بیشتر مناسب افرادی است که علاقه مند به هیجان هستند و توانایی تصمیم گیری سریع را در لحظات حساس دارند. همین طور میتوانند زمان زیادی را پشت مانیتور برای بررسی نمودار ها بگذرانند.
کسب مهارت اسکالپینگ، نیازمند زمان و حوصله زیاد است. بنابراین بهتر است افراد مبتدی در اوایل برای افزایش سرمایه های خود از این روش استفاده کنند.
استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال
برای نوسانگیری و استراتژی در بازارهای مالی، باید بتوانید از نوسانات جزئی بازار استفاده کنید. هدف این است که نوسانگیر، به هیچ وجه درگیر سرمایهگذاری نشود و فقط با سود کم، از معامله خارج شود. بسیاری از نوسانگیران ارز دیجیتال، از نمودار ۵ و ۱۵ ثانیهای در معاملات خود استفاده میکنند تا تغییرات را بهصورت لحظه به لحظه ببینند.
برای مثال، معاملهگری ارز دیجیتال کاردانو را در قیمت ۲ دلار خریداری میکند و بعد از گذشت چند دقیقه و یا چند ساعت، آن را در قیمت ۲ دلار و ۷ سنت میفروشد. سپس با پایین آمدن قیمت، دوباره آن را در قیمت ۲ دلار و یا حتی کمتر از ۲ دلار خریداری کرده و در ۲ دلار و ۱۰ سنت به فروش میرساند.
بهترین روش برای در امان ماندن از ضرر های سنگین در نوسانگیری، نزدیک نگه داشتن حد ضرر
Stop-Lossنسبت به قیمت خریداری شده است. موفقیت در این استراتژی معاملاتی، به میزان مهارت تریدر بستگی دارد. از طرف دیگر باید توانایی پذیرش زیان در معاملات را هم داشته باشید و برای خروج خود از بازار، یک برنامه مشخص اجرا کنید. متأسفانه افرادی هستند، زمانی که با معامله زیانده مواجه میشوند، تحت تأثیر احساسات قرار گرفته و نمیتوانند خود را برای خروج از بازار متقاعد کنند و ضرر های مالی سنگینی متحمل میشوند.
معاملات سودآور با استراتژی فارکس
بازار فاركس اين امكان را فراهم آورده كه علاوه بر ايجاد آسان معاملات ارزي، گروهي نيز از تفاوت نرخ های ارز استفاده كنند و از نوسان آن براي سودآوري بهره گیرند. بروکر های فارکس، اکانت هایی را به صورت دمو فراهم کردهاندو تا کاربران بتوانند با پول مجازی و بدون به خطر انداختن سرمایه واقعیشان، به معامله بپردازند. در حساب دمو، پلتفرم معاملات و ویژگی های آن همانند حساب های واقعی است. از تمامی ابزار ها و روش های قابل دسترسی برای یادگیری اصول استفاده کنید. میتوانید تمرین کنید. مهارت ها و توانایی های خود را در زمینه تجارت فارکس افزایش دهید.
در هر معاملهای که تریدر ها نوسانگیری میکنند، حدود ۵ یا ۷ پیپ (0.01 از یک درصد) سود میبرند و این روند را در کل روز تکرار میکنند. معاملهای طبق استراتژی در بازارهای مالی و با استفاده از اهرم بالا و تنها چند پیپ در هر بار باعث میشود که سود انباشته شود. مخصوصاً اگر معاملات سودآور باشند و چندین بار در کل روز تکرار شوند.
در بازار فارکس ، هر لات برابر با 100000 است. واحد این صد هزار نیز متغیر است. در هر لات استاندارد، ارزش متوسط یک پیپ تقریباً 10 دلار هست. معاملاتی که با استراتژی اسکالپ انجام شود، میتواند نسبت به معاملات معمولی بازدهی بیشتری داشته باشد. پس اگر بتوانید ارز و سهامی را انتخاب کنید که در مدت زمان کوتاهی نمودار صعودی داشته باشند و افزایش قیمت پیدا کند میتوانید با انجام چندین معامله میزان سود مورد نظر خود را به دست بیاورید و سرمایه خود را رشد دهید.
بهترین اسیلاتورهای استراتژی در بازارهای مالی
اسیلاتور ها و اندیکاتور ها، اصلیترین ابزار تحلیل تکنیکال و در واقع نمودار های کمکی هستند که با کمک توابع ریاضی ترسیم میشوند. هدف استفاده از اندیکاتورها تصمیمگیری بهتر و تشخیص فرصت های معاملاتی مناسب است.
حتما بخوانید: اسیلاتور چیست و چه تفاوتی با اندیکاتور دارد؟
اسیلاتور RSI
یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و کاربردی برای استراتژی در بازارهای مالی، اسیلاتور RSI است. کارکرد با شاخص قدرت نسبی برای مبتدیان آسان است و میتواند به این افراد در شناسایی نقاط ورود و خروج کمک کند. اگر RSI بالای منطقه 70 باشد، دارایی مورد نظر بیش از حد خریداری شده. یعنی در منطقه اشباع خرید قرار دارد و قیمت آن به احتمال زیاد در آینده با کاهش همراه خواهد بود. اما زمانی که RSI پایینتر از منطقه 30 باشد، دارایی مورد نظر بیش از حد فروخته شده است. یعنی در منطقه اشباع فروش قرار گرفته و احتمال افزایش قیمت آن زیاد است. بنابراین زمان مناسبی برای خرید میباشد.
اندیکاتور میانگین متحرک MA
میانگین متحرک ساده معمولاً چند کندل انتهایی را باهم جمع میکند. سپس میانگین آنها را محاسبه میکند. هر مقدار فاصله MA با کندل ها بیشتر باشد، زمان صعود نشان میدهد بازار شارپی صعود میکند. بهتر است با دو میانگین متحرک تحلیل کنید. زمانی که میانگین ها همدیگر را مدام قطع کنند، یعنی بازار رنج است. سیگنال فروش زمانی است که میانگین بزرگ تر، میانگین کوچک تر را به سمت پایین قطع کند.
حتما بخوانید: مووینگ اوریج؛ یک اندیکاتور قوی
اسیلاتور ADX
یکی از اندیکاتور های پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و کاربردی برای استراتژی در بازارهای مالی، ADX است. شاخص میانگین حرکت جهتدار در گروه اندیکاتور های روند قرار میگیرد و به صورت کلی از سه عنصر اصلی شامل منحنی های +DI و -DI و منحنی اصلی ADX تشکیلشده است. (برای تائید میتوان از اندیکاتور مکدی و سار پارابولیک استفاده کرد) دوره تناوب بهتر است به صورت پیشفرض بر روی ۱۴ کندل اخیر تنظیم شود.
هرگاه منحنی ADX صعودی بود و به سطوح بالاتر نزدیک شود، بازار در حال تشکیل یکروند قدرتمند است. این روند میتواند صعودی یا نزولی باشد. هرگاه منحنی ADX نزولی بود و خود را به سطوح پایینی نزدیک کند، بازار روند خاصی نداشته و وارد فاز استراحت شده است. زمانی که +DI منحنی -DI را به سمت بالا بشکند سیگنال خرید، و زمانی که +DI منحنی DI- را به سمت پایین بشکند، سیگنال فروش صادر خواهد شد.
اسیلاتور Stochastic
اسیلاتور استوکستیک یک نوسانگر تصادفی در تشخیص روند و مناسب استراتژی فارکس میباشد که لحظه به لحظه طیفی از قیمت ها را در طول یک بازه زمانی مشخص و مقایسه میکند. این نوسانگر حساسیت بسیار زیادی دارد و تمام حرکات بازار را زیر نظر میگیرد و به صورت میانگین متحرک نمایش میدهد. در طی روند صعودی، قیمت ها برابر یا بالاتر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند ماند. در طی روند نزولی، قیمت ها احتمالاً برابر یا پایین تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند ماند.
میزان نوسان از 0 تا 100 است. وقتی خطوط استوکستیک بالای 80 باشند، به این معناست که بازار بیش خرید شده است. وقتی خطوط استوکستیک زیر 20 باشد، بازار احتمالاً بیش فروش شده است. به طور کلی، در زمانی که بازار بیش فروش شده است ما پوزیشن خرید میگیریم. و در صورت وقوع بازار بیش خرید شده، میفروشیم.
اسیلاتور MACD
یکی از اندیکاتورهای پرطرفدار در تحلیل تکنیکال و کاربردی برای استراتژی در بازارهای مالی، اسیلاتور مکدی است در نمودار مکدی، معمولاً سه عدد دیده میشود. اولین عدد تعداد دوره هایی است که برای محاسبه میانگین متحرک سریع تر و عدد دوم تعداد دورههایی است که در میانگین متحرک کندتر استفاده میشود. عدد سوم تعداد میله ها و هیستوگرام، اختلاف بین میانگین متحرک سریع و کند را رسم میکند. خط مکدی میانگین متحرکِ اختلاف بین میانگین متحرک 12 و 26 دوره است. خط سیگنال، در حقیقت میانگین متحرک خط مکدی است. در بین این دو خط اندیکاتور مکدی، خط سیگنال، میانگین متحرک کند تر است.
هنگام استفاده از سیگنال های مکدی برای استراتژی فارکس و یا استراتژی معاملاتی ارز دیجیتال توجه کنید زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه زیر صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از پایین به بالا قطع میکند سیگنال خرید صادر میشود. همچنین زمانی که خط مکدی (خط آبی) از ناحیه بالای صفر، خط سیگنال (خطر قرمز) را از بالا به پایین قطع کند در آن صورت سیگنال فروش صادر خواهد شد.
باید توجه داشت که تقاطع خط مکدی و خط سیگنال در نواحی اشاره شده و با ویژگی های فوق به عنوان سیگنال محسوب میشوند و عدم وقوع هر یک از موارد فوق سیگنال مکدی را نقض میکند.
حتما بخوانید: آموزش اندیکاتور MACD؛ پادشاه اندیکاتورها در بازار های دارای روند
نتیجهگیری و کلام آخر
- توجه به اخبار و شرایط بازار نیز یکی از مؤلفه های مؤثر در سودآوری استراتژی در بازارهای مالی است.
- برای بهره مندی بیشتر از استراتژی اسکالپ، بهتر است در ابتدا تمام تمرکز خود را بر روی ترید تنها یک ارز دیجیتال قرار دهند. هر چه مقدار نوسان یک ارز دیجیتال بیشتر باشد، آن ارز برای معاملات مناسبتر است. در اسکالپ، با تمام سرمایه خود، ترید نکنید. از اندیکاتورهای سیگنالدهی لحظهای و ابزار تکنیکال مناسب استفاده کنید.
- یک استراتژی در بازارهای مالی زمانی به سودآوری میانجامد که برنامهای برای خروج از معامله داشته باشد.
- اسیلاتور های لحظهای در معاملات و استراتژی فارکس بسیار کمککننده هستند. با استفاده از آنان میتوانید بفهمید که در چه زمانی خرید و در چه زمانی فروش بهتر است. روند بازار را زیر نظر بگیرید. بنا به استفاده و توقع هرکسی از اندیکاتور مورد استفاده، نوع و محبوبیت آنها باهم متفاوت میشود.
- اگر بخواهید در معاملات خود بهترین نتیجه را بگیرید، نیاز است چند اندیکاتور را با ترکیب کرده و نتیجه هرکدام را با هم بسنجید. البته استفاده بیش از حد از اندیکاتور های مختلف روی چارت میتواند به ضرر شما نیز تمام شود و نتایج متناقض بدست آید.
- از نکات مهم استراتژی در بازارهای مالی این است که معاملات خود را با مبالغ کم آغاز کنید و قبل از معامله در حساب اصلی، با حساب دمو ترید انجام دهید.
برای آموزش حرفهای ترین استراتژی در بازارهای مالی میتوانید با همکاران ما تماس بگیرید و پس از آموزش و کسب مهارت شروع به کسب درآمد کنید. در آکادمی آینده، دورههای آموزشی تخصصی در بازارهای مالی جهانی را طراحی کردیم تا شما بتوانید با سادهترین روش، در ابتدا سرمایه خود را از آسیبهای این بازار حفظ نموده و بهراحتی به درآمد دلاری برسید.
پردیس صدقی
مدرس و معامله گر بورس ایران و ارز دیجیتال کارشناس ارشد مهندسی مالی دارای مدرک معامله گری بورس کالا، بورس انرژی و ابزارهای مشتقه. مدرس استانی دوره استراتژی معاملاتی در بازارهای مالی.
سایر نوشته های پردیس صدقی